Créer et configurer une tâche

Lorsque que vous avez créé votre projet ainsi que ses étapes, vous pouvez y intégrer vos tâches.

Pour ce faire,

• Allez dans votre projet, Projet < Projets
• Cliquez sur le bouton "Créer" ou le petit "+" dans une colonne

• Nommez votre tâche
• Assignez un responsable, l'utilisateur créateur de la tâche étant sélectionné par défaut

• Cliquez sur "Modifier" permet de configurer cette tâche et d'y ajouter des informations supplémentaires.

• • Projet : Vous permet de modifier à quelle projet la tâche est liée
  • Assigné à : Vous pouvez y changer le responsable
  • Ligne de vente :
  • Date limite : Vous permet d'y encoder une date de fin pour la tâche
  • Étiquette : Vous pouvez choisir parmi les étiquettes créées dans votre application
  • Onglet Description : Vous pouvez ajouter une description de la tache
• Si vous avez activer l'option dans les paramètres généraux et dans votre projet, allez dans l'onglet Feuilles de temps.
  • Heures planifiées : vous permet d'encoder le nombre d'heure nécessaire pour effectuer la tâche
  • Cliquez sur ajouter une ligne et remplissez les informations, lorsque le responsable a effectuer en partie, ou en entièreté la tache demandée.

• Allez dans l'onglet Info complémentaires

• • Séquence :
  • Client : Vous permet de sélectionner le client de cette tâche
  • Email : Email du client
  • Courriel des CC :
  • Tâche parente : Vous permet de définir cette tache en sous-tache, en la liant à une autre tâche "Parente"
  • Image de couverture : Vous permet de sélectionnez une image de couverture
• Lorsque vous avez fini de configurer votre tâche, cliquez sur "Sauvegarder.