Créer et transmettre un devis [Lien CRM + Compta]

Odoo permet de créer un devis, puis de le confirmer pour le transformer en bon de commande. Il s’agit du même objet, mais qui a un statut confirmé.

Ce devis peut être créé soit via le module CRM, depuis une opportunité, soit depuis le module Vente via le sous menu Commandes<Devis. 

• Entrez le client (si le devis est créé à partir d’une opportunité du CRM, le client est automatiquement repris). 
• Entrez la date de validité et les conditions de paiement

Pour rajouter ou modifier les conditions de paiement, voir le tutoriel 7 - Comptabilité. Changer les conditions de paiements = voir si dans le tuto compta? 

• Ajoutez les différents articles ou utilisez un modèle de devis
• Une note : un texte libre
• Cliquez sur le bouton “Sauvegarder”

Pour transmettre un devis, il existe deux possibilités ;

1. Envoyer par mail ou 
2. Imprimer

Dans les deux cas, le devis est pré-mis en forme avec toutes les informations de l’entreprise. 

Pour le mail, un Template modifiable s’ouvre.