Skip to main content

Créer et transmettre un devis

Odoo permet de créer un devis, puis de le confirmer pour le transformer en bon de commande. Il s’agit du même objet, mais qui a un statut confirmé.

Ce devis peut être créé soit via le module CRM, depuis une opportunité, soit depuis le module vente via le sous menu Commandes<Devis. 

image-1613393730526.png

  • Entrez le client (si le devis est créé à partir d’une opportunité du CRM, le client est automatiquement repris). 
  • Entrez la date de validité et les conditions de paiement

Pour rajouter ou modifier les conditions de paiement, voir le tutoriel 7 - Comptabilité. Changer les conditions de paiements = voir si dans le tuto compta? 

  • Ajoutez les différents articles ou utilisez un modèle de devis
  • Cliquez sur le bouton “Sauvegarder”

Pour transmettre un devis, il existe deux possibilités ;

image-1613393949366.png

  1. Envoyer par mail ou 
  2. Imprimer

Dans les deux cas, le devis est pré-mis en forme avec toutes les informations de l’entreprise. 

Pour le mail, un template modifiable s’ouvre.