Merge two cooperative members' files
Die Kontakte sind mit der E-Mail-Adresse verknüpft. Wenn die E-Mail-Adresse identisch ist, betrachtet das System den zweiten Antrag automatisch als Kapitalerhöhung, auch wenn dies nicht angegeben wurde.
Andererseits ist es möglich, dass ein Duplikat vorliegt, wenn die E-Mail-Adresse einen Fehler enthält oder wenn das Mitglied eine andere E-Mail-Adresse verwendet hat.
In diesem Fall ist es notwendig, das Modul "CRM" zu verwenden, das die Verschmelzung von Kontakten ermöglicht.
Um dies zu tun :
- Gehst du zu den Anwendungen und installierst du das CRM-Modul.
Wenn die Rechnung noch nicht bezahlt wurde:
- Gehst du zum Untermenü <Abonnement<"Antragsteller". Wenn die Rechnung bereits bezahlt wurde:
- Gehst du in das Untermenü <Mitglieder <"Mitglieder".
- Wählst du die Listenansicht und die Kontakte, die zusammengeführt werden sollen.
- Klickst du auf Aktion<"Kontakte zusammenführen".
- Überprüfen Sie, ob dies die Kontakte sind, die Sie zusammenführen möchten, und in welchem Profil sie zusammengeführt werden sollen. Sie können Kontakte entfernen und hinzufügen.
- Klicken Sie auf "Kontakte zusammenführen".
- Gehen Sie zum Datensatz des Einzelkontakts und überprüfen Sie, ob alle Anteile und Beteiligungsantrag neu verteilt wurden.
Beachten Sie, dass durch das Zusammenführen der Kontakte alle Operationen an den verbleibenden Mitglied (oder Antragsteller) übergeben wurden. Die Mitgliedsnummer ist jedoch bereits vergeben, so dass es einen Sprung in der Nummerierung geben wird.