Crear la comanda de venda

Podem crear una comanda de venda des de la fitxa del contacte del client clicant el botó intel·ligent “Vendes” o des de l’aplicació “Vendes” i el botó “Crear”. En aquesta comanda:

1. Afegirem un nou producte i a la finestra que ens apareixerà haurem de triar el nom del servei que hem creat en el pas anterior. Es carregaran les opcions que hem configurat abans i que, si volem, podrem modificar per a adaptar-les a cada client i servei concret. 
2. Haurem de definir aquí el període de validesa del contracte Data inici (Date start) i data final (Date End) és possible determinar que el contracte es renovi de forma automàtica (Auto renew).

Una vegada revisat podrem “Desar i tancar”

Quan guardem el pressupost aquest se li assigna una numeració i quedarà pendent de ser confirmat. El seu estat serà Pressupost o Pressupost enviat si li hem enviat al client des d’Odoo.

 

En el moment que aquest pressupost es confirmi l’estat del pressupost passarà a Comanda de venda i apareixeran els botons que ens permetran accedir al projecte on es farà el seguiment del servei, la tasca creada dins del projecte i al contracte generat al client.

El següent pas serà vincular aquest contracte al compte analític generat. Accedirem des del botó Contracte i clicarem sobre la línia del contracte. Aquest pas és important per a poder facturar correctament el servei, ja que és el vincle que permet assignar les hores registrades al projecte generat amb la confirmació de la comanda.

És molt útil també  afegir les variables #START# i #END# que en la descripció perquè així a les factures recurrents apareixerà el període al qual corresponen les quantitats facturades.