Module Automatisation

Le module automation_oca permet d'automatiser l'envoi de mail, la création d'activité et le lancement d'action serveurs. La présente documentation se concentre uniquement sur l'envoi de mail. 

Ce module peut être utilisé par exemple pour des campagnes marketing, des envois de mails automatiques de rappel. Il est très flexible donc les cas d'utilisations peuvent être très nombreux.

Lorsqu'on ouvre le module, on voit les configurations d'automatisation existantes. 

On créé une nouvelle configuration en cliquant sur Nouveau. 

On souhaite ici envoyer un mail aux clients, qui ont ouvert un devis sur le e-commerce mais qui ne l'ont pas confirmé. On souhaite les relancer pour qu'ils terminent leur commande. 

On coche "est périodique", car l'action va se déclencher automatiquement selon une condition temporelle. Le modèle est le Bon de commande.

On souhaite filtrer seulement les bons de commande en brouillon (devis) et créé via le e-commerce. On ajoute un filtre dans le champ domaine :

• Statut = Devis
• Site web est défini

On peut faire une recherche sur le champ à filtrer, puis on utilise les critères de filtre comme l'on fait normalement dans Odoo. On clique sur le "+" pour mettre une seconde condition (condition ET). 

Ensuite, clique sur Ajouter en bas de l'écran pour ajouter un rappel par mail.

On laisse le type à "Courriel". On définit le déclencheur : 15 jours après "start of workflow" (le start of workflow correspond au moment de création du document). 

On définit ensuite un modèle de courriel (on peut en créer un dédié ou adapter un existant), et un auteur. 

Il est également possible de créer des "activités filles", qui ont pour déclencheur l'ouverture du mail, la réponse au mail, le fait de cliquer sur des liens, etc. 

Le module dispose aussi d'une vue graphique pour voir l'évolution des envois de courriels.