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Créer un devis depuis une opportunité

Il faut que le module Opportunités vers devis soit installé.  Pour cela :  Allez sur une oppo...

Opportunité vers devis

Module mentionné dans la page Créer un devis depuis une opportunité.  

Assigner l'opportunité

Il est important qu’une opportunité une fois créée (manuelle ou automatique) soit assignée.  Si ...

Créer une opportunité - Opération automatique

Option 1: par mail  Il a été mentionné lors de la création d’une équipe, qu’il est possible de c...

Créer une opportunité - Opération manuelle

Prérequis : Créer ses équipes commerciales. Option 1: via Mon Pipeline Pour cela :  Allez da...

Paramétrer les pipelines

Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités :  A...

Être notifié quand un nouveau message d'un client arrive

Pour être notifié par email ou visuellement via une petite bulle indiquant qu’un message est non ...

Tableau de bord des pipelines des équipes

Pour accéder à ce tableau de bord :  Allez dans le menu Vente < Pipelines des équipes Ce ta...

Introduction de l'application CRM

Le module CRM (Customer Relationship Management) est un module qui permet de gérer toute la relat...

Clôturer une activité

À un certain point, soit l’opportunité est gagnée et devient une vente, soit elle est perdue. Dan...

Créer des motifs de la perte (clôture d'une activité)

La liste des motifs peut être modifiée dans CRM < Configuration < Pipeline < Motif de la perte.

Formulaire de contact [Créer]

Module mentionné via la page créer une opportunité automatique via le siteweb, lien ici.

Vue rapide des menus et des fonctionnalités [Liens]

Le tableau de bord En cliquant sur le menu CRM, vous aurez accès à une vue d'ensemble de vos opp...

Créer ses équipes commerciales

Pour ajouter une équipe commerciale :  Allez dans l’application CRM et dans le menu de Configu...

Faire évoluer l'opportunité

Lorsqu’une opportunité peut passer à l’étape suivante, il suffit de la glisser depuis la vue KANB...

Planifier une activité

Pour faire un suivi de l’opportunité, il est possible de planifier des activités en cliquant sur ...

Modifier la liste d'activité

Allez dans l'application CRM < Configuration < Types d’activités Il est possible de config...

Suivre ses activités

Il est possible de rapidement voir les activités prévues.  Dans la barre supérieure d’Odoo, à cô...

Liste des prix

Il est possible d'utiliser des listes de prix différentes, par exemple pour ses salariés ou abonn...

Configuration

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur.  La fiche article étant assez transversa...