Skip to main content

Recently Updated Pages

Encoder un rapport

Application Cooperators v16 Gérer les Tax Shelters

Ce module est spécifique à la législation belge en vigueur - voir ici pour plus d'infos sur le ta...

Updated 11 months ago by Victor

Utiliser d'autres formes de paiements

Application Cooperators v16 Gérer les paiements

Encoder les paiements par chèques Pour assurer le suivi des paiements par chèques, il y a un jou...

Updated 11 months ago by Victor

Demande de souscription d'un contact déjà existant

Application Cooperators v16 Gérer la demande de souscription

Lorsqu’un contact est déjà dans Odoo avec une adresse mail renseignée et qu'une personne remplit ...

Updated 11 months ago by Victor

Impression de rapport [Créer]

Application Cooperators v16 Présentation générale de l'application ...

Il est possible d’imprimer deux types de rapports.  Registre des coopérateurs    Registre des ...

Updated 11 months ago by Victor

Créer des motifs de la perte (clôture d'une activité)

Application CRM - Client Relationship ... Configuration de l'application CRM

La liste des motifs peut être modifiée dans CRM < Configuration < "Pipeline" < Motif de la perte....

Updated 11 months ago by Victor

Être notifié quand un nouveau message d'un client arrive

Application CRM - Client Relationship ... Configuration de l'application CRM

Pour être notifié par email ou visuellement via une petite bulle indiquant qu’un message est non ...

Updated 11 months ago by Victor

Modifier la liste d'activité

Application CRM - Client Relationship ... Configuration de l'application CRM

Allez dans l'application CRM < Configuration < "Types d’activités" Il est possible de conf...

Updated 11 months ago by Victor

Paramétrer les pipelines

Application CRM - Client Relationship ... Configuration de l'application CRM

Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités :  A...

Updated 11 months ago by Victor

Créer ses équipes commerciales

Application CRM - Client Relationship ... Configuration de l'application CRM

Pour ajouter une équipe commerciale :  Allez dans l’application CRM < Configuration < "Équipes...

Updated 11 months ago by Victor

Clôturer une activité

Application CRM - Client Relationship ... Gérer les opportunités et le pipeline

À un certain point, soit l’opportunité est gagnée et devient une vente, soit elle est perdue. Dan...

Updated 11 months ago by Victor

Suivre ses activités

Application CRM - Client Relationship ... Gérer les opportunités et le pipeline

Il est possible de rapidement voir les activités prévues.  Dans la barre supérieure d’Odoo, à cô...

Updated 11 months ago by Victor

Planifier une activité

Application CRM - Client Relationship ... Gérer les opportunités et le pipeline

Pour faire un suivi de l’opportunité, il est possible de planifier des activités en cliquant sur ...

Updated 11 months ago by Victor

Créer un devis depuis une opportunité

Application CRM - Client Relationship ... Gérer les opportunités et le pipeline

Il faut que le module Opportunités vers devis soit installé.  Pour cela :  Allez sur une oppo...

Updated 11 months ago by Victor

Faire évoluer l'opportunité

Application CRM - Client Relationship ... Gérer les opportunités et le pipeline

Lorsqu’une opportunité peut passer à l’étape suivante, il suffit de la glisser depuis la vue KANB...

Updated 11 months ago by Victor

Assigner l'opportunité

Application CRM - Client Relationship ... Gérer les opportunités et le pipeline

Il est important qu’une opportunité une fois créée (manuelle ou automatique) soit assignée.  Si ...

Updated 11 months ago by Victor

Créer une opportunité - Opération automatique

Application CRM - Client Relationship ... Gérer les opportunités et le pipeline

Option 1: par mail  Il est mentionné lors de la création d’une équipe, qu’il est possible de con...

Updated 11 months ago by Victor

Créer une opportunité - Opération manuelle

Application CRM - Client Relationship ... Gérer les opportunités et le pipeline

Prérequis : Créer ses équipes commerciales. Option 1: via Mon Pipeline Pour cela :  Allez da...

Updated 11 months ago by Victor

Paramètres généraux - CRM

Application CRM - Client Relationship ... Présentation générale de l'application CRM

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur.  Vous pouvez y accéder de deux façons, s...

Updated 11 months ago by Victor

Tableau de bord des pipelines des équipes

Application CRM - Client Relationship ... Présentation générale de l'application CRM

Pour accéder à ce tableau de bord :  Allez dans le menu Vente < Pipelines des équipes Ce ta...

Updated 11 months ago by Victor

Vue rapide des menus et des fonctionnalités

Application CRM - Client Relationship ... Présentation générale de l'application CRM

Le tableau de bord En cliquant sur le menu CRM, vous aurez accès à une vue d'ensemble de vos opp...

Updated 11 months ago by Victor