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Créer une facture - Accélérer l'encodage en remplissant la fiche client et la fiche article
Si la fiche du client a été correctement remplie au niveau de l'onglet Ventes & Achats, des infor...
Bon de commande et facture
Au départ d’un bon de commande Si tout le flux de vente ou d’achat est géré dans Odoo, il est po...
Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation
Après avoir établit les droits d'accès adéquats, dans le module Facturation, vous devriez dispose...
Prérequis
Encodage des clients, fournisseurs, articles Avant d’encoder une facture client, il est possible...
Corriger une erreur de lettrage d'un paiement de parts
Ces manipulations sont délicates et requièrent la bonne compréhension du module. Si un lettrage ...
Ecritures comptables lors de la prises de parts
Pour les utilisateurs d'Odoo qui font également leur comptabilité dans Odoo, il est primordial de...
Compte bancaire
Il est possible de définir le compte bancaire qui sera utilisé pour récolter les paiements de par...
Utiliser d'autres formes de paiements
Encoder les paiements par chèques Pour assurer le suivi des paiements par chèques, il y a un jou...
Demande de souscription d'un contact déjà existant
Lorsqu’un contact est déjà dans Odoo avec une adresse mail renseignée et qu'une personne remplit ...
Impression de rapport [Créer]
Il est possible d’imprimer deux types de rapports. Registre des coopérateurs Registre des ...
Créer des motifs de la perte (clôture d'une activité)
La liste des motifs peut être modifiée dans CRM < Configuration < "Pipeline" < Motif de la perte....
Être notifié quand un nouveau message d'un client arrive
Pour être notifié par email ou visuellement via une petite bulle indiquant qu’un message est non ...
Modifier la liste d'activité
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Paramétrer les pipelines
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Créer ses équipes commerciales
Pour ajouter une équipe commerciale : Allez dans l’application CRM < Configuration < "Équipes...
Clôturer une activité
À un certain point, soit l’opportunité est gagnée et devient une vente, soit elle est perdue. Dan...
Suivre ses activités
Il est possible de rapidement voir les activités prévues. Dans la barre supérieure d’Odoo, à cô...
Planifier une activité
Pour faire un suivi de l’opportunité, il est possible de planifier des activités en cliquant sur ...
Créer un devis depuis une opportunité
Il faut que le module Opportunités vers devis soit installé. Pour cela : Allez sur une oppo...
Faire évoluer l'opportunité
Lorsqu’une opportunité peut passer à l’étape suivante, il suffit de la glisser depuis la vue KANB...