Paramétrer les pipelines

Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités : 

• Allez dans CRM < Configuration < "Pipelines" < Étapes

• Cliquez sur “Créer” ou sur une ligne d’étape pour la modifier
  
• Pour chaque nouvelle étape :

• • Une probabilité de vente peut être définie. 

Chaque fois qu’une opportunité passera dans une nouvelle étape, sa probabilité sera mise à jour (si la case “Changer automatiquement la probabilité” a été cochée sur cette étape).

• • Il est aussi possible de donner des indications d’exigences avant de passer à l’étape suivante. 
  • La case Plié dans le flux, si cochée, montre la colonne concernée non pas déployée mais “pliée”, comme dans l’exemple ci dessous : 

Il est également possible de créer et paramétrer des étapes directement dans le pipeline, ainsi que de les plier.

• • Le bouton + permet de créer une étape.

Il est possible de réorganiser les colonnes

• Cliquez sur la colonne
• Maintenir le clic et la déplacer
  
  
• Le bouton “Action”, permet de plier, éditer ou supprimer une étape.