Configuration de l'application CRM
Créer ses équipes commerciales
Pour ajouter une équipe commerciale : Allez dans l’application CRM < Configuration < "Équipes...
Paramétrer les pipelines
Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités : A...
Modifier la liste d'activité
Allez dans l'application CRM < Configuration < "Types d’activités" Il est possible de conf...
Être notifié quand un nouveau message d'un client arrive
Pour être notifié par email ou visuellement via une petite bulle indiquant qu’un message est non ...
Créer des motifs de la perte (clôture d'une activité)
La liste des motifs peut être modifiée dans CRM < Configuration < "Pipeline" < Motif de la perte....