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Alerte doublon d'adresse email Le module OCA partner_email_duplicate_warn affiche un message d'alerte quand on encode un nouveau contact avec la même adresse email qu'un contact existant (qu'il soit archivé ou actif).   Fusionner les doublons de contact ...

Le module partner_subject_to_vat, ajoute une case "Subject to VAT" dans la fiche contact des sociétés. La case ne s'affiche pas pour les individus. Cette case permet de séparer le fait d'être soumis à la TVA avec l'absence ou la présence de numéro TVA dans la...

Le module partner_multi_relation permet de créer de manière très générique des relations bilatérales entre les contacts. Par exemple, on peut créer des relations "est employé de", "est un ami de", ou encore "a un contrat avec". Usage Types de relations Ava...

Le module partner_personal_information_access (développé par Coop IT Easy pour un de ses clients) permet de restreindre l'affichage des champs suivants à certains utilisateurs : numéro de téléphone adresse email date de naissance (onglet informations per...

Le module partner_contact_type_default, choisit par défaut l'option Contact, plutôt que Autre Adresse lors de la création d'un contact depuis une fiche contact existante. 1. Ajouter le contact depuis une fiche contact existante 2. L'option Contact est séle...

Le module partner_contact_tags_in_popup, ajoute le champ Etiquettes lors de la création d'un contact depuis une fiche contact existante (dans la fenêtre pop-up). 1. Ajouter le contact depuis une fiche contact existante 2. Le champs Etiquettes apparaît dans...

Le module sawb_custom_hide_vat_for_individual cache le champs TVA si le contact est un individu.  

Processus L'application Achat permet de faire des commandes à des fournisseurs dans Odoo. Le workflow est le suivant. Le vert indique une opération faite automatiquement Créer la demande de prix Option 1 : via le sous menu demande de prixOption 2 : via l...

Le menu Achat Ce menu reprend les fonctionnalités de base du module, c'est-à-dire les articles (produits), les fournisseurs ainsi que les demandes de prix et les bons de commande. Les demandes de prix et bons de commandes sont traités dans la partie Gérer m...

Pour passer commande, vous devez d'abord réaliser une demande de prix. Cependant, l'envoi de la demande de prix est optionnelle et vous pourrez confirmer votre commande sans cette dernière. Option 1: dans le sous-menu d'achat Allez dans le module Achats <...

Une fois l’ensemble des produits sélectionnés lors de votre demande de prix, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Option 1 : le processus de demande de prix se fait par email Cliquez sur "Envoyer par email". Cette action enverra une copie des élé...

Après avoir sauvegarder la demande de prix, Cliquez sur “Confirmer la commande” : le statut en haut à droite passe à “Commande fournisseur”. La demande de prix devient un bon de commande.   Cliquez sur “Envoyer la commande par courriel”. U...

Réception La confirmation de la commande a créé un bon de livraison pour réceptionner la livraison. Pour y accéder, à partir du bon de commande, Cliquez sur "Réception par article" ou sur l’icône représentant un camion Valider le bon de livraison ...

Créer la facture Retournez sur le bon de commande pour créer la facture et la valider. Selon la configuration de modalité de facturation sur les articles concernés, la facture reflète les quantités commandées ou les quantités réceptionnées. Pour plus d'info...

Liste des fournisseurs Pour accéder à la liste actuelle des fournisseurs, allez dans  Achats < Achats < “Fournisseurs”. La liste des fournisseurs est aussi accessibles via menu de Facturation < Fournisseurs < "Fournisseurs". Créer un fournisseur Depuis...

Pour accéder aux configurations, allez dans le menu Achats < Configuration < "Configuration". Import des listes de prix fournisseurs Il est possible pour certaines entreprises de devoir importer des listes de prix de fournisseurs quotidiennement. En effet,...

En v12, un bon de commande d'achat confirmé peut toujours être modifié. Pour empêcher cela, il est possible de modifier la configuration : Se rendre dans Achats < Configuration, section"Commandes", cocher la case "Verrouiller les commandes confirmées".

Il est possible d'empêcher l'utilisateur ayant les droits "utilisateur" de l'application Achat de transformer un devis en bon d'achat. Se rendre dans Achats < Configuration, section"Commandes", cocher la case "Purchase Order Approval". Il est possible de déf...

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur.  Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Achats" soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Achats <...

Si le fournisseur propose des prix différents en fonction des quantités, il est possible de le définir depuis la fiche article ou le menu des prix fournisseur. Depuis la fiche article, dans le menu "achat", ajouter une ligne avec le même fournisseur, la quant...