Search Results

Alerte doublon d'adresse email Le module OCA partner_email_duplicate_warn affiche un message d'alerte quand on encode un nouveau contact avec la même adresse email qu'un contact existant (qu'il soit archivé ou actif). Fusionner les doublons de contact A...

Le module partner_subject_to_vat, ajoute une case "Subject to VAT" dans la fiche contact des sociétés. La case ne s'affiche pas pour les individus. Cette case permet de séparer le fait d'être soumis à la TVA avec l'absence ou la présence de numéro TVA dans la...

Le module partner_multi_relation permet de créer de manière très générique des relations bilatérales entre les contacts. Par exemple, on peut créer des relations "est employé de", "est un ami de", ou encore "a un contrat avec". Usage Types de relations Ava...

Le module partner_personal_information_access (développé par Coop IT Easy pour un de ses clients) permet de restreindre l'affichage des champs suivants à certains utilisateurs : numéro de téléphone adresse email date de naissance (onglet informations per...

Le module partner_contact_type_default, choisit par défaut l'option Contact, plutôt que Autre Adresse lors de la création d'un contact depuis une fiche contact existante. 1. Ajouter le contact depuis une fiche contact existante 2. L'option Contact est séle...

Le module partner_contact_tags_in_popup, ajoute le champ Etiquettes lors de la création d'un contact depuis une fiche contact existante (dans la fenêtre pop-up). 1. Ajouter le contact depuis une fiche contact existante 2. Le champs Etiquettes apparaît dans...

Le module sawb_custom_hide_vat_for_individual cache le champs TVA si le contact est un individu.  

Processus L'application Achat permet de faire des commandes à des fournisseurs dans Odoo. Le workflow est le suivant. Le vert indique une opération faite automatiquement Créer la demande de prix Option 1 : via le sous menu demande de prixOption 2 : via l...

Le menu Achat Ce menu reprend les fonctionnalités de base du module, c'est-à-dire les articles (produits), les fournisseurs ainsi que les demandes de prix et les bons de commande. Les demandes de prix et bons de commandes sont traités dans la partie Gérer m...

Configuration Modules à installer  purchase_allowed_product permet de n'afficher dans les commandes fournisseurs que les articles du fournisseur. purchase_quick permet de remplir rapidement une commande fournisseur en encodant les quantités à commander di...

Une fois l’ensemble des produits sélectionnés lors de votre demande de prix, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Option 1 : le processus de demande de prix se fait par email Cliquez sur "Envoyer par email". Cette action enverra une copie des élé...

Réception  La confirmation de la commande fournisseur (voir Gérer les commandes fournisseurs) a créer un bon de réception pour réceptionner la livraison. Pour y accéder, à partir du bon de commande, cliquez sur "Réception par article" ou sur l’icône représent...

Créer la facture Après la réception, retournez sur le bon de commande pour créer la facture. Elle est créée en état "Brouillon".  Selon la configuration de politique de contrôle des factures sur l'onglet achat des articles, la facture reflète les quantités...

Liste des fournisseurs Pour accéder à la liste actuelle des fournisseurs, aller dans  Achats > Achats > “Fournisseurs”. La liste des fournisseurs est aussi accessibles via menu de Facturation < Fournisseurs < "Fournisseurs". La liste des fournisseurs contien...

Les listes de prix fournisseurs sont configurables sur les fiches produits. Il est également possible d'afficher toutes les listes de prix fournisseurs dans une liste éditable et que l'on peut modifier par un export/import. On y accède via Achats>Configuration...

En v12, un bon de commande d'achat confirmé peut toujours être modifié. Pour empêcher cela, il est possible de modifier la configuration : Se rendre dans Achats < Configuration, section"Commandes", cocher la case "Verrouiller les commandes confirmées".

Il est possible d'empêcher l'utilisateur ayant les droits "utilisateur" de l'application Achat de transformer un devis en bon d'achat. Se rendre dans Achats < Configuration, section"Commandes", cocher la case "Purchase Order Approval". Il est possible de déf...

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur.  Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Achats" soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Achats <...

Si le fournisseur propose des prix différents en fonction des quantités, il est possible de le définir depuis la fiche article ou le menu des prix fournisseur. Depuis la fiche article, dans le menu "achat", ajouter une ligne avec le même fournisseur, la quant...

Le module purchase_order_line_auto_import ajoute une boite à cocher lors de votre demande de prix, permettant de charger automatiquement tous les produits liés au fournisseur sélectionné dans leurs quantités minimales. L’utilisateur peut alors supprimer la lig...