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Prérequis : Créer ses équipes commerciales. Option 1: via Mon Pipeline Pour cela :  Allez dans CRM < Ventes < "Votre Pipeline" Cliquez sur le bouton “Créer”. Remplissez le résumé En cliquant sur "Modifier", vous accédez à un formulaire plus...

Option 1: par mail  Il est mentionné lors de la création d’une équipe, qu’il est possible de configurer Odoo pour que les emails envoyés à une adresse email créent automatiquement de nouvelles opportunités. Odoo va donc reprendre le mail envoyé et créer une ...

Il est important qu’une opportunité une fois créée (manuelle ou automatique) soit assignée.  Si l’opportunité a été créée via la fiche contact ou la vue pipeline, l’opportunité est automatiquement assignée à celui qui la crée.  Si l’opportunité a été créée a...

Lorsqu’une opportunité peut passer à l’étape suivante, il suffit de la glisser depuis la vue KANBAN dans la colonne suivante.  Le changement d’étape peut se faire aussi directement sur la fiche de l’opportunité en cliquant sur les statuts en haut à droite o...

Il faut que le module Opportunités vers devis soit installé.  Pour cela :  Allez sur une opportunité Cliquez sur le bouton “Nouveau devis” La création de devis est détaillée dans l'application Ventes, lien ici. 

Pour faire un suivi de l’opportunité, il est possible de planifier des activités en cliquant sur le bouton en dessous du formulaire d'opportunité.  Cela permet de définir parmi une liste configurable, un type d’activité à faire (Téléphone, Courriel…) ainsi ...

Il est possible de rapidement voir les activités prévues.  Dans la barre supérieure d’Odoo, à côté du profil et de la messagerie est présente l’icône ci-dessous. En cliquant dessus, vous aurez un résumé des pistes et opportunités avec des activités en reta...

À un certain point, soit l’opportunité est gagnée et devient une vente, soit elle est perdue. Dans les deux cas, cette opportunité sera clôturée. L’opportunité est gagnée Il suffit de cliquer sur le bouton “Marquer comme gagné”.  L’oppor...

Pour ajouter une équipe commerciale :  Allez dans l’application CRM < Configuration < "Équipes commerciales": Cliquez sur “Créer” Remplissez le formulaire Cochez la case “devis” permet à l’équipe de créer des devis à partir des opportunités...

Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités :  Allez dans CRM < Configuration < "Pipelines" < Étapes Cliquez sur “Créer” ou sur une ligne d’étape pour la modifier Pour chaque nouvelle étape : ...

Allez dans l'application CRM < Configuration < "Types d’activités" Il est possible de configurer des suites d’actions. Pour cela :  Cliquez sur “Créer” pour créer une nouvelle action ou ouvrir une action existante et cliquez sur "Modifier" Cochez l...

Pour être notifié par email ou visuellement via une petite bulle indiquant qu’un message est non lu :  Allez dans CRM < Configuration < "Équipes commerciales" Sélectionnez l’équipe choisie S’abonner Plus de détails sur les abonnements se trouvent dan...

La liste des motifs peut être modifiée dans CRM < Configuration < "Pipeline" < Motif de la perte. Cliquez sur "Créer"

Ci-dessous sont listés les modules nécessaires à la gestion des coopérateurs dans votre Odoo, avec une courte description, le nom du module ainsi que leur dépendance sur d'autres applications/modules. Cooperators - modules de base (back-end)   be → ...

Processus Le module Cooperators permet de gérer l’inscription de nouveaux membres dans Odoo. Le flux est le suivant. Le vert indique une opération faite automatiquement : 1. Demande a. Enregistrement de la demande Option 1 : le futur membre remplit un f...

Le menu Gestion des parts Ce menu permet de gérer le flux d’une demande normale de prise de part. "Souscriptions de parts" permet de retrouver toutes les demandes souscriptions de parts et d’en faire de nouvelles.  "Demande de libération de capital" re...

Il est possible d’imprimer deux types de rapports.  Registre des coopérateurs    Registre des opérations 

Il existe 3 moyens d’enregistrer une demande de souscription de part. Option 1 : via le formulaire en ligne La demande de souscription de part se fait par la personne (physique) qui veut devenir coopérateur via le formulaire en ligne d’Odoo. Il s’agit du mo...

Lorsqu’un contact est déjà dans Odoo avec une adresse mail renseignée et qu'une personne remplit une demande de souscription (que ce soit via le back-end ou le formulaire en ligne), la demande de part et le contact existant seront automatiquement liés. Cepend...

Une fois la demande enregistrée, il faut à présent la valider. Ensuite, la demande génère une demande de libération de capital et le demandeur deviendra "candidat coopérateur". Nouveau membre - coopérateur personne physique Pour valider la demande de souscri...