Search Results

Dans Paramètres < Paramètres généraux < "Sociétés", cliquez sur mettre à jour les informations.  La section Cooperative donne différentes cases à cocher. Différentes informations sont présentées. "Type de part unique par coopérateur". Cela permet ...

Il y a trois niveaux d’utilisateur interne pour utiliser ce module, utilisateur, responsable et super utilisateur. Pour accéder à la configuration des droits d'accès, cliquez ici. Les coopérateurs qui reçoivent un compte utilisateur sont des utilisateurs exte...

Il est possible de définir le compte bancaire qui sera utilisé pour récolter les paiements de parts. Dans la configuration du journal de banque, il est nécessaire de cocher la case "Recevoir les paiements coopérateur ?". Cela permet de renseigner le compte...

Les modules l10n_be_cooperator_national_number et l10n_be_cooperator_website_national_number doivent être installés. Dans la configuration de la société,  cela ajoute une case à cocher "Display National Number". Une fois cochée, la case "require national numb...

Pour les utilisateurs d'Odoo qui font également leur comptabilité dans Odoo, il est primordial de bien comprendre les implications comptables de l'utilisation de l'application Cooperators. Prérequis : le compte 416000 est configurable et peut être modifié ...

Ces manipulations sont délicates et requièrent la bonne compréhension du module. Si un lettrage entre un paiement et une libération de capital a été fait erronément, il faut revenir en arrière. Attention, un numéro de coopérateur a été attribué au coopérateur...

Deux solutions permettent de gérer les documents : Le module Document Hosting de Coop IT Easy L'application DMS (OCA) Avec Document Hosting Définir les catégories avec document_hosting Pour définir les catégories de documents, allez dans Documents < C...

Encodage des clients, fournisseurs, articles Avant d’encoder une facture client, il est possible de pré-encoder une série d’informations dans Odoo pour faciliter l’encodage de la facture : Les clients Les fournisseurs Les articles achetés/vendus Si le...

Après avoir établit les droits d'accès adéquats, dans le module Facturation, vous devriez disposer des menus suivants : Bien entendu, d'autres menus et options peuvent venir s'ajouter en fonction des modules installés dans votre espace Odoo. (Le menu Immobi...

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur.  Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Facturation" soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Fac...

Au départ d’un bon de commande Si tout le flux de vente ou d’achat est géré dans Odoo, il est possible de configurer le système pour que des factures soient pré-remplies lors de la vente ou l’achat d’articles via un bon de commande. Au niveau du bon de comma...

Si la fiche du client a été correctement remplie au niveau de l'onglet Ventes & Achats, des informations vont automatiquement être pré-remplies dans les champs de la facture après avoir choisi le client : Numéro de TVA Date d’échéance de la facture* (voir ...

Pour créer une ligne de facture par article à facturer (un livre, une formation…). Ajouter une ligne d'article Si un article n’a pas été pré-encodé, il est possible de créer une ligne sans article correspondant (quand on vend un article ou une prestati...

Odoo permet d'encoder des remises sur des lignes de vente (les bons de commande et les factures) Autoriser un utilisateur ou une utilisatrice à encoder des remises Allez dans le menu Configurations < Utilisateurs et sociétés < "Utilisateurs" Cela ajo...

Ceci était possible dans la version 9, mais plus depuis la version 12, et donc dans la version 16 non plus. En principe, une facture négative n’a pas de sens et il faut bien créer une note de crédit. Cela dit, quand un supermarché achète et vend des consign...

Allez sur la facture en question et cliquez sur “Ajouter une note de crédit”. Vous pouvez choisir de créer :  un remoursement partiel : la note de crédit sera en brouillon, il faut modifier son montant et la valider un remboursement intégral : l...

Pour créer une note de crédit sans qu'il y ait de facture au départ dans Odoo, Allez dans Facturation < Vue d'ensemble Cherchez le panneau correspondant au journal de vente ou au journal d'achat pour lequel vous devez créer la note de crédit (ou un...

Valider uniquement si vous êtes sûr que la facture est correcte ! Valider la facturation a. Valider une facture Lors de la validation, le système attribue un numéro à la facture suivant la séquence utilisée pour ce journal comptable (voir ici comment gérer...

Le module account_invoice_report_payment_info doit être installé. Ce module étend le rapport de facture pour ajouter des informations sur les paiements. Pour définir le paramètre à ajouter, allez dans Paramètres > Technique > Paramètres > Paramètres systèm...

Dans Odoo, les factures portent un nom du type "FACTURE/2024/0678", composé de plusieurs éléments : Le préfixe "FACTURE", utilisé pour toutes les factures du journal comptable. L'année, et éventuellement le mois d'émission (ici 2024) Le numéro individuel ...