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Créer un modèle de contrat Si vous devez créer de nombreux contrats avec les mêmes articles, vous pouvez créer un modèle de contrat. Allez dans Facturation < Configuration < "Contrats" < Modèle de contrats  Cliquez sur "Créer" Remplissez : - l...

Allez dans votre liste de contrat Client : Facturation < Clients < Contrat Client ou dans votre liste de contrat Fournisseur : Facturation < Fournisseurs < Contrats de fournisseurs Cliquez sur le bouton "Créer" dans votre liste de contrat. Un nouveau co...

Facture à une date passée Si vous désirez générer une facture à une date passée, le système ne va pas la générer automatiquement. Il faut donc la créer manuellement, en cliquant sur “Créer les factures” en haut du contrat. Le système créera une facture à la ...

Si un contrat est déjà en cours pour un client, et qu’il demande un nouveau service ou doit payer une nouvelle cotisation, il est possible de modifier un contrat en cours, et de simplement ajouter une ligne sur le contrat. Cliquez sur “Modifier” et ajouter ...

Suspendre une partie d’un contrat Si temporairement un élément ne doit pas être facturé au client pendant une certaine période, il est possible sur le contrat de mettre en pause une ligne, sans suspendre les autres. Sur la ligne, cliquez sur le logo “pause...

Cette page explique le fonctionnement du module account_invoice_overdue_reminder créé par Akretion et disponible à partir de la version 12 Odoo Community. Une vidéo réalisée par le créateur du module est disponible en anglais. Pour information, il existe un ...

Installation du module Installer le module account_banking_sepa_credit_transfer, ce qui installera automatiquement ses dépendances. Les modules account_payment_order, account_banking_pain_base et account_banking_sepa_credit_transfer permettent de générer des...

Lorsque l’on utilise le module SEPA pour la première, il faut créer une nouvelle ligne pour le mode de paiement SEPA avant de pouvoir l'utiliser. Pour créer un mode de paiements "SEPA", Allez dans Facturation < Configuration < "Gestion" < Mode de paiements...

Pour pouvoir générer un fichier SEPA reprenant toutes les factures fournisseur ouvertes, il faut d’abord définir sur chaque fournisseur que la méthode de paiement SEPA devra être utilisée. Définir un mode de paiement sur une fiche fournisseur Allez sur une...

Lorsque vous voulez générer un fichier XML SEPA pour toutes les factures fournisseurs à payer, cela demande une opération manuelle. Créer un ordre de paiement Allez dans Facturation < Paiements < “Ordres de paiements” (seul les utilisateurs avec le droit c...

Sur le mode de paiement, vous pouvez choisir les écritures comptables qui seront générées ou non lors de la création d’un ordre de paiement. Par exemple : Dans ce cas, le système génère une écriture comme si le paiement avait été fait depuis le compte banca...

Installation du module Les modules permettant d’importer des factures fournisseurs selon le standard UBL (en format XML ou PDF) sont des modules créés et maintenus par la communauté OCA (Odoo Community Association).  Afin de pouvoir importer des factures d'a...

Configuration des taxes Allez dans Facturation < Configuration < "Comptabilité" < Taxes Configurez les taxes d’achats qui sont susceptibles d’être utilisées dans les factures d’achats. Par exemple : 6% Marchandise. Allez dans l’onglet Options avancées et ...

Depuis le menu Facturation < Fournisseurs Allez dans le menu Facturation < Fournisseurs < “Import Vendor Bill” : Un pop-up s’ouvre pour permettre de charger le fichier à importer : Après sélection de la facture, cliquez sur “Import”. Un autre p...

Si vous avez déjà importé le fichier, Odoo indique une erreur : Si vous n’avez pas configuré de modèle d’import pour ce fournisseur, Odoo indique une erreur :

Cette option s’active dans la Facturation < Configuration < "Configuration" : Cela ajoute des menus de configuration : Ainsi que la génération de lignes analytiques à chaque validation de factures. Ces lignes sont visibles ici :

Quand une facture est générée à partir de bons de commande, dans la colonne description, on voit la référence du bon de commande suivie de la description de l’article (sa référence fournisseur). Pour faire des tris, cela n’est pas pratique. Avec le module ac...

Le plan comptable belge est pré-encodé dans Odoo. Vous pouvez l’adapter et créer vos propres comptes ou modifier l’appellation des comptes généraux. Facturation < Configuration < Comptabilité < Plan comptable Il est possible d’ajouter des sous-comptes com...

Pour y accéder : Facturation < Configuration < "Comptabilité" < Taxes Odoo propose une série de taxes pré-définies pour la Belgique. Il n’y a priori pas de raison d’y toucher. D’autant plus que les taxes définies par défaut ont des “étiquettes” qui permet...

Les positions fiscales sont configurées de base. Elles sont ensuite applicables sur les fiches des clients de manière à ce que les TVA soient correctement imputées. En effet, les positions fiscales permettent de faire des correspondances entre les taxes ...