Facturation de la commande

Créer la facture

Après la réception, retournez sur le bon de commande pour créer la facture. Elle est crée en état "Brouillon". 

Selon la configuration de politique de contrôle des factures sur l'onglet achat des articles, la facture reflète les quantités commandées ou les quantités réceptionnées. Par défaut on facture les quantités réceptionnées.

Il est également possible de  créer une facture fournisseur avant la réception, n’oubliez pas de changer les quantités (à 0 par défaut), sur la facture. 

Après le contrôle, vous pouvez confirmer la facture. Il faut encoder la date de facturation. Elle passe alors en état "comptabilisé".

Factures à vérifier

Si il y a besoin d'une vérification par le comptable ou une autre personne sur une facture, vous pouvez cocher la case "A vérifier" dans l'onglet "Autres informations". La facture peut alors facilement être retrouvée via le filtre dans la vue liste des factures.

Ajouter le PDF en pièce jointe et contrôler sur un seul écran

Si la facture reçue du fournisseur est en format pdf, vous pouvez ajouter le fichier en pièce jointe dans la facture.

Si vous le faites, la facture pdf s'affichera à côté de la facture Odoo, permettant un contrôle facile. Il faut éventuellement jouer avec le zoom du navigateur. 

Cela ne fonctionne pas si le module web_responsive est installé.

Proposition de flux de travail pour les factures reçues via Peppol 

Pour plus d'information sur la réception des factures via Peppol, voir Réception de factures électronique via Peppol v16.

Lorsque le module achat est utilisé, les commandes fournisseurs génèrent des factures d'achat préencodées. Cela permet d'éviter d'encoder manuellement la facture reçue. 

A présent, en plus de la facture Odoo générée par la commande fournisseur, on recevra la facture du fournisseur sera également reçue directement dans Odoo. Cela créé donc un doublon. La facture reçue via Peppol demande un travail d'encodage car il faut assigner sur chaque ligne un article et un compte comptable.

Pour traiter le problème de doublon, sans pour autant se passer de la fonctionalité de génération de facture automatique. Nous proposons la solution suivante.

• Créer un journal comptable dédié pour recevoir les factures Odoo, et le spécifier dans la configuration Peppol (cf plus haut)
• Lorsque vous recevez une facture Peppol déjà générée via le flux d'achat
  • télécharger les justificatifs (fichiers xml et pdf) et les joindre à la facture générée via le flux d'achat
    
  • contrôler le montant de la facture générée via le flux d'achat sur base de la facture reçue via Peppol (comme vous le faite actuellement avec les factures reçues par mail). 
    
  • annuler la facture reçue via Peppol
• Lorsque vous recevez une facture Peppol qui n'est pas lié au flux d'achat
  • changer le journal pour la passer dans le journal de Facture Fournisseur habituel
  • traiter la facture normalement.
    

Note : si deux factures Odoo ont la même référence, même si elles sont dans des journaux comptables différents, Odoo affichera un avertissement pour signaler le doublon.