Créer ses équipes commerciales

Pour ajouter une équipe commerciale : 

• Allez dans l’application CRM < Configuration < "Équipes commerciales":

• Cliquez sur “Créer”

• Remplissez le formulaire
  • Cochez la case “devis” permet à l’équipe de créer des devis à partir des opportunités.
  • Cochez la case “pipeline” permet d’avoir un pipeline pour les opportunités de cette équipe commerciale.

L’émail alias permet d’avoir une adresse unique qui, quand elle reçoit un email est convertie en opportunité et ajoutée au pipeline pour cette équipe. Il est aussi possible de paramétrer de qui les emails sont acceptés (tout le monde, les abonnés, les partenaires authentifiés).

• • Dans chaque équipe, on peut ajouter des membres (des utilisateurs).
  • Dans le tableau de bord, il est aussi possible de paramétrer un objectif de facturation. 

Cet objectif de facturation peut se retrouver dans les pipelines des équipes.