Application CRM - Client Relationship Manager
L'application/module CRM (Customer Relationship Management) est un module qui permet de gérer toute la relation client et aider à transformer une potentielle opportunité en vente concrète auprès d'un client.
Présentation générale de l'application CRM
Introduction de l'application CRM
Le module CRM (Customer Relationship Management) est un module qui permet de gérer toute la relat...
Vue rapide des menus et des fonctionnalités
Le tableau de bord En cliquant sur le menu CRM, vous aurez accès à une vue d'ensemble de vos opp...
Tableau de bord des pipelines des équipes
Pour accéder à ce tableau de bord : Allez dans le menu Vente < Pipelines des équipes Ce ta...
Paramètres généraux - CRM
Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur. Vous pouvez y accéder de deux façons, s...
Gérer les opportunités et le pipeline
Créer une opportunité - Opération manuelle
Prérequis : Créer ses équipes commerciales. Option 1: via Mon Pipeline Pour cela : Allez da...
Créer une opportunité - Opération automatique
Option 1: par mail Il est mentionné lors de la création d’une équipe, qu’il est possible de con...
Assigner l'opportunité
Il est important qu’une opportunité une fois créée (manuelle ou automatique) soit assignée. Si ...
Faire évoluer l'opportunité
Lorsqu’une opportunité peut passer à l’étape suivante, il suffit de la glisser depuis la vue KANB...
Créer un devis depuis une opportunité
Il faut que le module Opportunités vers devis soit installé. Pour cela : Allez sur une oppo...
Planifier une activité
Pour faire un suivi de l’opportunité, il est possible de planifier des activités en cliquant sur ...
Suivre ses activités
Il est possible de rapidement voir les activités prévues. Dans la barre supérieure d’Odoo, à cô...
Clôturer une activité
À un certain point, soit l’opportunité est gagnée et devient une vente, soit elle est perdue. Dan...
Configuration de l'application CRM
Créer ses équipes commerciales
Pour ajouter une équipe commerciale : Allez dans l’application CRM < Configuration < "Équipes...
Paramétrer les pipelines
Pour modifier ou ajouter des étapes, les étiquettes, des motifs de perte et des Activités : A...
Modifier la liste d'activité
Allez dans l'application CRM < Configuration < "Types d’activités" Il est possible de conf...
Être notifié quand un nouveau message d'un client arrive
Pour être notifié par email ou visuellement via une petite bulle indiquant qu’un message est non ...
Créer des motifs de la perte (clôture d'une activité)
La liste des motifs peut être modifiée dans CRM < Configuration < "Pipeline" < Motif de la perte....