Portefeuille client

Le portefeuille client (customer wallet), parfois appelé "compte coopérateur", permet de stocker des paiements d'avance pour les clients. C'est une méthode de paiement prépayée que les clients peuvent utiliser par exemple à la caisse.

• Permet aux clients de payer des achats via un portefeuille client.

• Permet les recharges du portefeuille par virement des clients eux-mêmes ou d'un organisme externe.
  

• Permet la recharge du portefeuille directement par les clients à la caisse, si désiré.

Configuration du portefeuille client

Modules à installer

• account_customer_wallet pour avoir la fonctionnalité de base, avec le solde du portefeuille affiché sur les contacts.
  
• pos_customer_wallet : adaptation du pos pour afficher le solde.
  
• pos_refresh_customer : mise à jour automatique du pos à chaque fois qu'un client est sélectionné (permet de mettre à jour le solde du wallet au cours de la session de vente, lorsqu'une connexion internet est disponible)

Objets indispensables à créer

• Un compte du plan comptable, dédié aux écritures du portefeuille clients. Le solde du portefeuille pour un client sera calculé (crédit moins débit) à partir de toutes les écritures existant sur ce compte comptable associées à ce client.

  Vérifier avec votre comptable si le compte doit être du type payable, banque et liquidités ou passif à court terme.

• Une méthode de paiement "portefeuille client" pour payer à la caisse, associée à ce compte comptable. La méthode de paiement doit être de type "Customer Wallet Journal".