Créer et transmettre un devis
Odoo permet de créer un devis, puis de le confirmer pour le transformer en bon de commande. Il s’agit du même objet, mais qui a un statut confirmé.
Ce devis peut être créé soit via le module CRM, depuis une opportunité, soit depuis le module Vente < Commandes < "Devis".
- Entrez le client (si le devis est créé à partir d’une opportunité du CRM, le client est automatiquement repris).
- Entrez la date de validité et les conditions de paiement
- Ajoutez les différents articles ou utilisez un modèle de devis
- Une note : un texte libre. Il est possible de définir par défaut les "Termes et conditions" repris dans la note depuis la configuration.
- Dans l'onglet "autres informations", il est possible de définir la position fiscale.
- Cliquez sur le bouton “Sauvegarder”
Pour transmettre un devis, il existe deux possibilités ;
- Envoyer par mail ou
- Imprimer
Dans les deux cas, le devis est pré-mis en forme avec toutes les informations de l’entreprise.
Pour le mail, un Template modifiable s’ouvre.