Créer et transmettre un devis

Odoo permet de créer un devis, puis de le confirmer pour le transformer en bon de commande. Il s’agit du même objet, mais qui a un statut confirmé.

Ce devis peut être créé soit via le module CRM, depuis une opportunité, soit depuis le module Vente < Commandes < "Devis".

Entrez le client (si le devis est créé à partir d’une opportunité du CRM, le client est automatiquement repris).
Entrez la date de validité et les conditions de paiement
Ajoutez les différents articles ou utilisez un modèle de devis
Une note : un texte libre. Il est possible de définir par défaut les "Termes et conditions" repris dans la note depuis la configuration.
Dans l'onglet "autres informations", il est possible de définir la position fiscale.

Pour transmettre un devis, il existe deux possibilités ;

Dans les deux cas, le devis est pré-mis en forme avec toutes les informations de l’entreprise.

Pour le mail, un Template modifiable s’ouvre.