Créer et transmettre un devis

Odoo permet de créer un devis, puis de le confirmer pour le transformer en bon de commande. Il s’agit du même objet, mais qui a un statut confirmé.

Ce devis peut être créé

• soit via le module CRM, depuis une opportunité
• soit en transformer des ventes en caisse en vente backend (devis). Dans ce cas, selon la configuration utilisée, le devis sera déjà rempli et le bon de livraison sera déjà rempli et confirmé. Il reste juste à facturer la commande.
• soit manuellement depuis le module Vente > Commandes > Devis 

Si le devis est encodez manuellement :

• Entrez le client. Vous pouvez encoder une adresse de livraison et de facturation sur la fiche contact (voir Gérer différents types d'adresses), ils seront repris sur le devis. 
• Ajoutez les différents articles ou utilisez un modèle de devis
  
• Si vous utilisez des listes de prix différentes, définissez la liste de prix (voir créer les listes de prix)
• Dans l'onglet "Autres informations", il est possible de définir la position fiscale. Par défaut, c'est la position fiscale du client qui est utilisée.
• Cliquez sur le bouton “Sauvegarder”

Vous pouvez envoyer par mail et l'imprimer.

Dans les deux cas, le devis est pré-mis en forme avec toutes les informations de l’entreprise. 

Pour le mail, un Template modifiable s’ouvre. 

Confirmation du devis

Afin de confirmer le devis et quand celui-ci a été accepté. Cliquez sur le bouton “confirmer” pour valider ce devis. Le statut va passer à “Bon de commande”.