Configurer les catégories d'articles

Les catégories d’articles se trouvent dans les mêmes sous menus que les produits. Vous pouvez y accéder à travers différents modules, tel que le module Inventaire ou le module Achat.

Par ailleurs, si vous utilisez l'application Point de Vente, il faut aussi configurer les catégories de point de vente dans le module Point de Vente. Elles servent à la recherche par catégorie dans l’interface de caisse.

Définir ses catégories de travail

Les usages principaux des catégories internes sont les suivants : 

• le reporting
• la gestion des stocks (notamment pour la gestion de stock avec plusieurs localisation
• la comptabilité (pour assigner les ventes/achats de produits à des comptes particuliers)
• le calcul des marges

Quelques éléments à considérer : 

• Il est parfois préférable d'avoir peu de catégories, du moment qu'elles sont pertinentes pour l'analyse : on est parfois tenté·e d'ajouter trop d'informations trop vite.
  
• Anticiper les fonctionnalités futures envisagées dans le choix des catégories (notamment le calcul des marges).
• Pour le reporting des ventes effectuées dans le point de vente, on peut aussi utiliser les catégories de point de vente et ainsi avoir deux découpage, ou deux niveau de granularité différents
• Pour du reporting via la vue pivot, avoir un nombre restreint de catégories rend le tableau plus lisible. Après tout dépends du niveau de granularité que tu souhaites. Malheureusement la vue pivot ne permet pas de déplier la hiérarchie des catégories, on a toutes les catégories d'un coup. 
  

Configuration des catégories

Les champs à configurer sont les suivants: 

• Catégorie Mére si vous travaillez avec des catégories en hiérarchies sur plusieurs niveaux
• Méthode de coût : 
  • Standard Price (From Main Supplier's Price) : le coût sera calculé à partir du prix d'achat du fournisseur principale. C'est l'option à choisir pour le calcul des marges automatiques.
  • Sinon, choisir l'option Standard Price pour un encodage manuel.
• Valorisation des stocks : nous choisissons l'option Manuelle pour nos clients. Les entrées et les livraisons de marchandises n'auront aucun impact direct sur vos livres comptables. Pour plus d'information, voir la documentation d'Odoo
• Forcer la stratégie d'enlèvement : pour une gestion simple des stocks, ce champs peut être laissé vide. Voir la documentation d'Odoo pour plus d'information
• Compte de revenus et de charges : comptes comptables qui seront automatiquement encodés sur les lignes factures 

Supprimer des catégories

Attention : ne pas supprimer la catégorie interne ‘Saleable’ (product.product_category_1). Le module point_of_sale en dépend.

Pour supprimer des catégories, il faut qu'il n'y ai plus de produit associé (même parmi les produits archivés). S'il y a des produits obsolètes, on peut les passer tous dans une seule catégorie "Archive", via une édition en lot.