Annuler une demande de souscription
Fall 1: Die Anwendung wurde noch nicht validiert
Um dies zu tun :
- Klicken Sie im Untermenü "Mitglieder-Abonnements" auf die Zeile der Anfrage.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen".
Fall 2: Die Anforderung wurde zuvor freigegeben
Wenn die Anforderung bereits validiert wurde, wurde eine Kapitalfreigabeanforderung erstellt. Der Beteiligungsantrag (siehe Fall 1) und Kapitalfreigabeanforderung müssen daher storniert werden.
Wenn die Buchhaltung komplett in Odoo erledigt wird, ist es besser, eine Gutschrift zu erstellen. Wenn die Abrechnung an anderer Stelle erfolgt, ist es einfacher, sie zu stornieren.
Fall 2.1 : Buchhaltung wird in Odoo durchgeführt : Gutschrift
Um eine Rechnung zu stornieren oder zu korrigieren, können Sie eine Gutschrift erstellen.
Um dies zu tun :
- Gehen Sie zu der betreffenden Rechnung.
- Klicken Sie auf "Eine Gutschrift hinzufügen".
- Wählen Sie, um es im Status "Entwurf" zu erstellen.
- Entfernen Sie die Zeilen oder ändern Sie sie, um die Posten anzuzeigen, auf die sich die Gutschrift bezieht.
- Ändern Sie das Journal, dem die Rechnung zugewiesen werden soll, um das Journal Ihrer Wahl anzugeben (z. B. ein bestimmtes Journal für Verkaufs- oder Einkaufsgutschriften).
- Klicken Sie dann auf "Validieren". Dadurch wird die Gutschrift automatisch mit der zu stornierenden Kapitalfreigabeanforderung verknüpft.
Manchmal sind die Gutschrift und der Kapitalfreigabeanforderung miteinander nicht verknüpft (sie haben den Status "offen" statt "bezahlt"). In diesem Fall müssen Sie auf die ursprüngliche Rechnung klicken und die Gutschrift hinzufügen, indem Sie unten rechts im Dokument auf hinzufügen klicken.
Beide heben sich auf und es wird mehr Geld von dieser Person erwartet.
Die Person ist nicht länger einen Antragsteller.
Fall 2.2 : Buchhaltung wird nicht in Odoo durchgeführt : Abbrechen
Das Modul "account_cancel" muss installiert sein, und die Buchhaltungsjournale müssen so konfiguriert sein, dass sie die Stornierung von Buchungseinträgen akzeptieren.
So stornieren Sie eine Kapitalfreigabeanforderung:
- Gehen Sie in das Untermenü <Abonnement<"Kapitalfreigabeanforderunfg".
- Klicken Sie auf Abbrechen
- Geben Sie vorzugsweise auch an, warum Sie diese Rechnung stornieren, indem Sie unten auf der Rechnungsseite eine interne Notiz erstellen (keine neue Nachricht, da dies eine E-Mail an die Person senden würde)
Dies ermöglicht eine Nachverfolgung der Vorgänge in Odoo, wenn die Frage später gestellt wird.
Archivieren Sie den Datensatz der Person
Wenn die Person schließlich deutlich mitgeteilt hat, dass sie nicht mehr an dem Projekt teilnehmen wird, archivieren Sie den Kontakt.
Um dies zu tun
- Aktivieren Sie den Debug-Modus (siehe den entsprechenden Abschnitt).
- Gehen Sie zum Modul "Kontakt" und suchen Sie die Person.
- Fahren Sie im Datensatz der Person mit der Maus über "Nicht archiviert".
