Annuler une demande de souscription
Fall 1: Die Anwendung wurde noch nicht validiert
Um dies zu tun :
- Klickst duKlicke im Untermenü "Mitglieder-Abonnements" auf die Zeile der Anfrage.
- Klickst duKlicke auf die Schaltfläche "Abbrechen".
Fall 2: Die Anforderung wurde zuvor freigegeben
Wenn die Anforderung bereits validiert wurde, wurde eine Kapitalfreigabeanforderung erstellt. Der Beteiligungsantrag (siehe Fall 1) und Kapitalfreigabeanforderung müssen daher storniert werden.
Wenn die Buchhaltung komplett in Odoo erledigt wird, ist es besser, eine Gutschrift zu erstellen. Wenn die Abrechnung an anderer Stelle erfolgt, ist es einfacher, sie zu stornieren.
Fall 2.1 : Buchhaltung wird in Odoo durchgeführt : Gutschrift
Um eine Rechnung zu stornieren oder zu korrigieren, kannst du eine Gutschrift erstellen.
Um dies zu tun :
- Gehst duGeh zu der betreffenden Rechnung.
- Klickst duKlicke auf "Eine Gutschrift hinzufügen".
- Wählst du,hle, um es im Status "Entwurf" zu erstellen.
- Entfernst duEntferne die Zeilen oder änderst dundere sie, um die Posten anzuzeigen, auf die sich die Gutschrift bezieht.
- Änderst dundere das Journal, dem die Rechnung zugewiesen werden soll, um das Journal Ihrer Wahl anzugeben (z. B. ein bestimmtes Journal für Verkaufs- oder Einkaufsgutschriften).
- Klickst duKlicke dann auf "Validieren". Dadurch wird die Gutschrift automatisch mit der zu stornierenden Kapitalfreigabeanforderung verknüpft.
Manchmal sind die Gutschrift und der Kapitalfreigabeanforderung miteinander nicht verknüpft (sie haben den Status "offen" statt "bezahlt"). In diesem Fall musst du auf die ursprüngliche Rechnung klicken und die Gutschrift hinzufügen, indem du unten rechts im Dokument auf hinzufügen klickst.
Beide heben sich auf und es wird mehr Geld von dieser Person erwartet.
Die Person ist nicht länger einen Antragsteller.
Fall 2.2 : Buchhaltung wird nicht in Odoo durchgeführt : Abbrechen
Das Modul "account_cancel" muss installiert sein, und die Buchhaltungsjournale müssen so konfiguriert sein, dass sie die Stornierung von Buchungseinträgen akzeptieren.
So stornierst du eine Kapitalfreigabeanforderung:
- Gehst duGeh in das Untermenü <Abonnement<"Kapitalfreigabeanforderunfg".
- Klickst duKlicke auf Abbrechen.
- Gibst duGib vorzugsweise auch an, warum du diese Rechnung stornierst, indem du unten auf der Rechnungsseite eine interne Notiz erstellst (keine neue Nachricht, da dies eine E-Mail an die Person senden würde)
Dies ermöglicht eine Nachverfolgung der Vorgänge in Odoo, wenn die Frage später gestellt wird.
Archivieren Sie den Datensatz der Person
Wenn die Person schließlich deutlich mitgeteilt hat, dass sie nicht mehr an dem Projekt teilnehmen wird, archivieren Sie den Kontakt.
Um dies zu tun :
- Aktivierst duAktiviere den Debug-Modus (siehe den entsprechenden Abschnitt).
- Gehst duGeh zum Modul "Kontakt" und suchst du die Person.
- Fährst duFahr im Datensatz der Person mit der Maus über "Nicht archiviert".
