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Valider uniquement si vous êtes sûr que la facture est correcte ! Valider la facturation a. Valider une facture Lors de la validation, le système attribue un numéro à la facture suivant la séquence utilisée pour ce journal comptable (voir ici comment gérer...

Pour une facture client Le module l10n_be_invoice_bba permet d'ajouter une communication structurée aux factures des clients. Par défaut, une communication ne peut être utilisée qu'une seule fois. Il existe un module OCA qui permet d'utiliser la même communi...

Le module account_bank_statement_import_coda permet l'import de fichier CODA. Allez dans l'application Facturation < Vue d’ensemble Cliquez sur “Importer Relevés” pour le compte correspondant : Odoo affiche automatiquement la page qui permet de fai...

Pour chaque entrée/sortie sur le compte bancaire, il faudra faire un “matching” (aussi appelé “lettrage” ou “réconciliation”) avec une pièce comptable dans Odoo. Lettrage manuel Sur le relevé bancaire, Cliquez sur le bouton “Lettrer” en bleu : Pour ...

Il est déconseillé d'encoder manuellement les paiements de factures clients ou fournisseurs depuis les factures elles-mêmes en cliquant "enregistrer un paiement Dans ce cas, les factures liées aux paiements sont directement marquées "payées", avec génération ...

Allez sur la facture en question et cliquez sur “Ajouter un avoir”. Choisissez de la créer en statut Brouillon. Dans votre liste d'Avoirs, un brouillon a été créé. Enlevez les lignes ou modifiez-les pour qu’elle indique les articles sur lesquel...

Pour créer une note de crédit sans qu'il y ait de facture au départ dans Odoo, Allez dans Facturation < Vue d'ensemble Cherchez le panneau correspondant au journal de vente ou au journal d'achat pour lequel vous devez créer la note de crédit (ou un...

Pour que sur les factures, le détail par taxe “6%” et “21%” s’affiche sur la facture PDF, il faut utiliser le "groupe de taxes" défini sur les taxes. En associant toutes les taxes 6% à un groupe de taxe commun 6% (et de même pour 21%), cela permet de voir app...

Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. La configuration des rapports se fait dans le menu Facturation < Configuration < "MIS Reporting" < MIS Report Templat...

Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Allez dans le menu Facturation < Rapports < MIS Reporting < Mis Reports. Cliquez sur “Créer” : Remplissez l...

Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Pour générer la déclaration TVA, Allez dans Facturation < Rapports < "MIS Reporting" < MIS Reports. Il suffit de p...

Odoo en standard propose un outil d’analyse des factures : Il permet de voir sous forme de graphique ou de tableau croisé dynamique les données de facturation, et de pouvoir les regrouper/trier sur base des clients, fournisseurs, statuts de factures, etc. ...

Par client ou fournisseur Les rapports doivent être activés dans le configuration de la comptabilité, section “Paiements client” : Facturation < Configuration < Configuration < Paiements client. Le module “partner_statement” de l’OCA doit être installé. C...

Le module de l’OCA ”financial_report” doit être installé. Ce module permet de visualiser, d’exporter (Excel) ou d’imprimer (PDF) divers rapports : Il est possible au moment de l’export de filtrer sur des coûts (comptes analytiques), sur des partenaires (cl...

Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports doit être installé au préalable. Le téléphone et le courriel de la société doivent être définis (car ils apparaissent dans le rapport XML qui peut être généré dans Odoo). Ce module ajoute un menu dans les ra...

Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports doit être installé au préalable.  Le téléphone et le courriel de la société doivent être définis (car ils apparaissent dans le rapport XML qui peut être généré dans Odoo). Ce module ajoute un menu dans les r...

Pour indiquer dans Odoo les soldes initiaux de tous les comptes, il faut travailler avec des opérations diverses en créant des pièces comptables.  

Le module de l’OCA account_lock_date_update doit avoir été installé pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Dans la Facturations < Comptabilité < Actions < "Update accounting lock date", il est possible de définir deux types de dates de verrouillage....

Le module account_journal_lock_date (OCA) doit être installé. Allez dans Facturation < Configuration < "Comptabilité" < Journaux Sur la configuration du Journal, dans l'onglet "Paramètres avancés", il y a deux champs : Lock Date : si cette date e...

Accéder à la liste des utilisateurs Divers groupes de droits d’accès existent et permettent de restreindre ou non l'utilisation de certaines fonctionnalités à des profils sur votre Odoo. Pour y accéder, Allez dans le menu Configurations < Utilisateurs et ...