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Encodage des clients, fournisseurs, articles Avant d’encoder une facture client, il est possible de pré-encoder une série d’informations dans Odoo pour faciliter l’encodage de la facture : Les clients Les fournisseurs Les articles achetés/vendus Si le...

Après avoir établit les droits d'accès adéquats, dans le module Facturation, vous devriez disposer des menus suivants : Bien entendu, d'autres menus et options peuvent venir s'ajouter en fonction des modules installés dans votre espace Odoo. Le menu Vue d'...

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur.  Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Facturation" soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Fac...

Au départ d’un bon de commande Si tout le flux de vente ou d’achat est géré dans Odoo, il est possible de configurer le système pour que des factures soient pré-remplies lors de la vente ou l’achat d’articles via un bon de commande. Au niveau du bon de comma...

Si la fiche du client a été correctement remplie au niveau de l’onglet facturation, des informations vont automatiquement être pré-remplies dans les champs de la facture après avoir choisi le client : Date d’échéance de la facture* (voir plus bas les explic...

Pour créer une ligne de facture par article à facturer (un livre, une formation…). Ajouter une ligne d'article Si un article n’a pas été pré-encodé, il est possible de créer une ligne sans article correspondant (quand on vend un article ou une prestati...

Le module account_bank_statement_import_coda permet l'import de fichier CODA. Allez dans l'application Facturation < Vue d’ensemble Cliquez sur “Importer Relevés” pour le compte correspondant : Odoo affiche automatiquement la page qui permet de fai...

Pour chaque entrée/sortie sur le compte bancaire, il faudra faire un “matching” (aussi appelé “lettrage” ou “réconciliation”) avec une pièce comptable dans Odoo. Lettrage manuel Sur le relevé bancaire, Cliquez sur le bouton “Lettrer” en bleu : Pour ...

Dans Odoo, les factures portent un nom du type "FACTURE/2022/0678", composé de plusieurs éléments : Le préfixe "FACTURE", utilisé pour toutes les factures du journal comptable. L'année, et éventuellement le mois d'émission (ici 2022) Le numéro individuel ...

Ceci était possible dans la version 9, mais plus depuis la version 12, et donc dans la version 16 non plus. En principe, une facture négative n’a pas de sens et il faut bien créer une note de crédit. Cela dit, quand un supermarché achète et vend des consign...

Allez sur la facture en question et cliquez sur “Ajouter un avoir”. Choisissez de la créer en statut Brouillon. Dans votre liste d'Avoirs, un brouillon a été créé. Enlevez les lignes ou modifiez-les pour qu’elle indique les articles sur lesquel...

Il est déconseillé d'encoder manuellement les paiements de factures clients ou fournisseurs depuis les factures elles-mêmes en cliquant "enregistrer un paiement Dans ce cas, les factures liées aux paiements sont directement marquées "payées", avec génération ...

Le plan comptable belge est pré-encodé dans Odoo. Vous pouvez l’adapter et créer vos propres comptes ou modifier l’appellation des comptes généraux. Facturation < Configuration < Comptabilité < Plan comptable Il est possible d’ajouter des sous-comptes com...

Pour y accéder : Facturation < Configuration < "Comptabilité" < Taxes Odoo propose une série de taxes pré-définies pour la Belgique. Il n’y a priori pas de raison d’y toucher. D’autant plus que les taxes définies par défaut ont des “étiquettes” qui permet...

Les positions fiscales sont configurées de base. Elles sont ensuite applicables sur les fiches des clients de manière à ce que les TVA soient correctement imputées. En effet, les positions fiscales permettent de faire des correspondances entre les taxes ...

Le module account_cancel de l’OCA doit avoir été installé au préalable. Pour configurer les journaux :  Allez dans le module Facturation < Vue d'ensemble Cliquez sur les trois points à droite du journal à configurer puis sur “configuration”. Allez ...

Par client ou fournisseur Les rapports doivent être activés dans le configuration de la comptabilité, section “Paiements client” : Facturation < Configuration < Configuration < Paiements client. Le module “partner_statement” de l’OCA doit être installé. C...

Le module de l’OCA ”financial_report” doit être installé. Ce module permet de visualiser, d’exporter (Excel) ou d’imprimer (PDF) divers rapports : Il est possible au moment de l’export de filtrer sur des coûts (comptes analytiques), sur des partenaires (cl...

Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports doit être installé au préalable. Le téléphone et le courriel de la société doivent être définis (car ils apparaissent dans le rapport XML qui peut être généré dans Odoo). Ce module ajoute un menu dans les ra...

Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports doit être installé au préalable.  Le téléphone et le courriel de la société doivent être définis (car ils apparaissent dans le rapport XML qui peut être généré dans Odoo). Ce module ajoute un menu dans les r...