Créer et transmettre un devis

Odoo permet de créer un devis, puis de le confirmer pour le transformer en bon de commande. Il s’agit du même objet, mais qui a un statut confirmé.

Ce devis peut être créé

• soit via le module CRM, depuis une opportunité
• soit en transformer des ventes en caisse en vente backend (devis).
• soit manuellement depuis le module Vente > Commandes > Devis 

Si le devis est encodez manuellement :

• Entrez le client. Vous pouvez encoder une adresse de livraison et de facturation sur la fiche contact (voir Gérer différents types d'adresses), ils seront repris sur le devis. 
• Ajoutez les différents articles ou utilisez un modèle de devis
  
• Si vous utilisez des listes de prix différentes, définissez la liste de prix (voir créer les listes de prix)
• Dans l'onglet "Autres informations", il est possible de définir la position fiscale. Par défaut, c'est la position fiscale du client qui est utilisée.
• Cliquez sur le bouton “Sauvegarder”

Vous pouvez envoyer par mail et l'imprimer.

Dans les deux cas, le devis est pré-mis en forme avec toutes les informations de l’entreprise. 

Pour le mail, un Template modifiable s’ouvre. 

Confirmation du devis

Afin de confirmer le devis et quand celui-ci a été accepté. Cliquez sur le bouton “confirmer” pour valider ce devis. Le statut va passer à “Bon de commande”.