Créer et transmettre un devis

Odoo permet de créer un devis, puis de le confirmer pour le transformer en bon de commande.commande. Il s’agit du même objet, mais qui a un statut confirmé.

Ce devis peut être créé

• soit via le module CRM, depuis une opportunité,
• soit en transformer des ventes en caisse en vente backend (devis).
• soit manuellement depuis le module Vente <> CommandesCommandes >< "Devis".Devis 

Si le devis est encodez manuellement :

• Entrez le clientclient. Vous pouvez encoder une adresse de livraison et de facturation sur la fiche contact (sivoir Gérer différents types d'adresses), ils seront repris sur le devisdevis. est créé à partir d’une opportunité du CRM, le client est automatiquement repris). 
• Entrez la date de validité et les conditions de paiement
• Ajoutez les différents articles ou utilisez un modèle de devis
  
• UneSi notevous :utilisez undes texte libre. Il est possiblelistes de définirprix pardifférentes, défautfinissez la liste de prix (voir créer les "Termeslistes etde conditions" repris dans la note depuis la configuration.
  prix)
• Dans l'onglet "autresAutres informations", il est possible de définir la position fiscale. Par défaut, c'est la position fiscale du client qui est utilisée.

• Cliquez sur le bouton “Sauvegarder”

PourVous transmettrepouvez un devis, il existe deux possibilités ;

1. eEnvoyernvoyer par mail ouet l'i
2. Imprimer

mprimer.

Dans les deux cas, le devis est pré-mis en forme avec toutes les informations de l’entreprise. 

Pour le mail, un Template modifiable s’ouvre. 

Confirmation du devis

Afin de confirmer le devis et quand celui-ci a été accepté :.

• Cliquez sur le bouton “confirmer” pour valider ce devis.

Soit il est en blanc (si vous n’avez pas envoyé le devis par mail) :

Soit il est en bleu (si vous avez envoyé le devis par mail) :

Le statut va passer à “Bon de commande”.