Validate the subscription request
Nachdem der Antrag registriert wurde, befindet sie sich im Untermenü "Anträge". Sobald der Antrag validiert wurde, generiert der Antrag einen Antrag auf Kapitalfreigabe und die Person wird “Antragsteller”.
Neues Mitglied - Privatperson
Um dies zu tun:
- Geh im Modul "Easy-My Coop" zum Menü "Anträge" < "Mitgliedsanträge".
Neue Anfragen haben den Status "Entwurf".
- Klicke auf Validieren, um die Anträge zu validieren
Die Bestätigung des Antrags führt zur Erstellung einer Kapitalfreigabe auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen.
Nach der Validierung ist es nicht mehr möglich, den Beteiligungsantrag zu bearbeiten.
Eine E-Mail mit dem Antrag auf Kapitalfreigabe wird an den Antragsteller gesendet. Im Falle einer juristischen Person wird diese E-Mail sowohl an die E-Mail der Firma als auch an die E-Mail der eingetragenen Kontaktperson gesendet.
Auf der Form des Antragstellers :
Das Feld für den Antragsteller wird angezeigt:
Eine Registerkarte wird zu seiner Datei hinzugefügt, die die Liste seiner Anträge und deren Status anzeigt.
Neues Mitglied - juristische Personen
Für juristische Personen gibt es eine Kontaktperson, die auf dem Antrag des Unternehmens genannt wird. Sobald dieser Antrag bestätigt ist, wird ein Kontaktformular für diese Person erstellt, die den Status eines Firmenvertreters erhält.
Es ist wichtig zu prüfen, ob beide Kontaktformulare verbunden sind.
Um dies zu tun:
- Geh zum Kontaktformular des Rechtsvertreters.
Das Feld für den gesetzlichen Vertreter muss im Kontaktformular des Vertreters angekreuzt werden.
- Ruf das Kontaktformular des Unternehmens auf.
Der Vertreter muss im Kontaktformular des Unternehmens als Vertreter eingetragen sein.
Alle Unternehmensvertreter sind, sobald das Unternehmen seine Anteile bezahlt hat und sie somit effektive Mitglied (und nicht Antragsteller) geworden sind, über das entsprechende Menü "Easy-My Coop" sichtbar.
Unmöglich, den Antrag zu bestätigen
Wenn die Bankverbindung fehlt und Sie den Antrag trotzdem validieren möchten, kannst du das Kontrollkästchen "Kontrolle überspringen" auf dem Antrag ankreuzen:
Zeichnung zusätzlicher Anteile
Basierend auf der E-Mail-Adresse verlinkt Odoo automatisch mit der richtigen Person, die bereits in Odoo existiert.
Wenn das Kästchen "Ich bin bereits Mitglied" angekreuzt ist, überprüfst du, dass der Anteilstyp "Anteilserhöhung" statt "Neues Mitglied" angibt.
Wenn dies nicht der Fall ist, musst du den Beteiligungsantrag ändern.
Klickst du dazu oben auf der Seite auf "Ändern":
- Klicke auf "Bearbeiten" in der oberen linken Ecke.
- Suche im Feld "Mitglied" nach dem vorhandenen Mitglied.
- Typ: Wähle "Anteilserhöhung".
- Überprüfe den Antrag manuell, bevor du ihn validierst, wenn du Einschränkungen in Bezug auf das Mischen von Anteilstypen oder die maximale Anzahl von Anteilen hast, die pro Mitglied genommen werden können.
Wenn der vorherige Schritt nicht korrekt ausgeführt wurde, ist es möglich, dass 2 Kontakte in Odoo für dieselbe Person gefunden werden. Siehe den nächsten Punkt, um doppelte Probleme zu beheben.
No Comments