Butiko

Todo : 

• mettre à jour et compléter les docs en Todo et Maj
• passer sur le contenu : est-ce qu'il y a des points qui ne sont pas dans le produit butiko ? est-ce qu'il y a des points manquants ?

Naviguer dans Odoo

Login

1. Front-end et back-end

2. Login et mot de passe

3. Préférences

4. Prod et test

Navigation

3. Menu principal, sous-menu, droits & accès

4. Barre de recherche, filtres, regroupements et favoris

5. Vues kanban et liste (changer le nombre d’éléments affichés)

6. Fiches objet, chatter, abonnés, activités

7. Smart buttons, liens internes & fil d’Ariane

8. Champs bleus, étiquettes, mode débug et tips

   1. Encodage date en mettant juste le jour, complétion auto

   2. Calcul, par exemple dans quantité =2*12

   3. Maintenir la touche ALT pour les raccourcis Odoo

Utilisateurs

3. Module Configuration & créer un utilisateur (Caisse 1)

4. Technical features & options avancées

5. On peut changer la vue de login 
   

Données de base du flux d’achat et de vente

DONE Unités, taxes et catégories d’articles

• MAJ Unités de mesure

  • TODO (regroupement PdV ou pas)

• MAJ Taxes fournisseurs et taxes à la vente (incluses ou pas)

• Catégories de produits

  • MAJ Internes

  • MAJ PdV

DONE Fournisseurs

• MAJ Créer un fournisseur

  • Onglet Ventes et Achats

    • Achat 

      • “Est un fournisseur”

      • Conditions de paiement

      • Mode de règlement
        

  • Divers

    • Référence interne

    • Pour la France : SIRET

  • Information fiscale

    • Position fiscale (domestique par défaut)

  • Onglet Facturation -> seulement si on fait la compta, faut-il l'inclure ?

    • Comptes bancaires

    • Compte comptable pour l’achat au fournisseur

DONE Articles

• Fiche article

  • Créer, “Peut être vendu/acheté”, archiver (on ne peut pas supprimer des écritures comptables)

  • smart buttons Stock, Prévisions, Mouvements, Réappro,  Vendu, Acheté

  • MAJ Onglet Information générale

    • Type (stockable), Référence, Code barre, Catégorie interne

    • Prix de vente, taxe, coût, unités

    • Mise à jour du prix de vente et marge

  • MAJ Onglet Ventes

    • Disponible dans le PdV, Catégorie POS

    • Tarif (listes de prix)

  • MAJ Onglet Achats

    • Fournisseurs, Taxe fournisseur, Description

    • MAJ Import des listes de prix des fournisseurs
    • Référence et nom du produit chez le fournisseur (TODO fusionner avec page Onglet Achat)

  • Onglet Inventaire

    • MAJ Stock coverage : période de référence et statistiques, effective sale price

    • Poids, Volume dans les unités définies dans Label

  • MAJ Onglet Libellé (À afficher sur les étiquettes)

    • Prix TTC, poids, unités, unité de ref et prix/ref, prix de la consigne si =taxe.

    • MAJ et TODO Main Seller et astuce pour le définir manuellement

  • Onglet Comptabilité

    • Comptes de revenus et de dépenses (peut aussi être défini sur la catégorie d'article)

• MAJ Exporter des articles

• (Achat > Edit Price pour mettre à jour le prix d’achat des articles) -> obsolète ?

TODO Achat et réception

Bon de commande fournisseur (PO = purchase order)

• MAJ Créer commande fournisseur manuellement

  • À l'état brouillon, une commande fournisseur s'appelle une "demande de prix" dans Odoo

  • Créer / Generate purchase order (liste articles) / Réapprovisionner (article) 

  • Choix du fournisseur et “Auto-load all products”

  • Lignes de la commande et données préremplies

  • “Is purchase/selling price”, toggle “Select all” et Adapt Price

  • Brouillon → on peut rajouter des articles

  • Gestion des délais : date prévu = date commande + délai livraison

  • Confirmer la commande

• Réapprovisionnement automatique : via menu inventaire ou via fiche article

• Confirmation de la commande fournisseur 

  • Les quantités prévues sont mises à jour (cf fiche article)

  • Responsable de la commande, notifications et mailcatcher

  • Annuler la commande et remettre en brouillon pour la modifier

  • smart button Reçu → Bon de réception - créé à l’état prêt

  • Bouton “Réception par article” → Bon de réception

Bon de réception (WH/IN = in warehouse)

MAJ Bon de réception

• Le bon de réception se retrouve aussi :

  • Dans Inventaire > Réceptions à traiter

  • Dans les mouvements de produits (fiche article)

• Réceptionner une commande complète

  • Imprimer le bon de réception

  • Encoder les quantités livrées ou “Copy line quantity"

  • Valider le bon de réception → Fait

  • Sur le bon de commande, “Etat de la livraison” pas reçu → Transféré

  • Imprimer le bon de réception
• Réceptionner une commande incomplète
  • Forcer la validation, ou
  • Encoder les quantités inférieures et créer un reliquat (→ nouveau bon de réception pour le reste à réceptionner, lié à la même commande)
  • Ne pas créer de reliquat → adaptation de la commande selon les quantités reçues

Émettre la facture fournisseur

MAJ Facturation de la commande -> parler de Peppol

• Créer une facture (reprend les quantités livrées conformément à la config)

• Possibilité de créer la facture avant la réception (modifier manuellement les quantités qui seront à zéro).

• Envoyer la facture par email (paramétrable)

• “Annuler” si et seulement si remise en brouillon, modif et revalider ! Ou proprement via une note de crédit : “Demander un avoir” sur la facture (en brouillon, directement lettré ou en créant directement une nouvelle facture).

• On peut attacher en pièce jointe le pdf/une photo de la vraie facture fournisseur

• La facture passera à l’état “payée” après lettrage (ce qui peut être fait directement via “Enregistrer un paiement”)

TODO Point de vente

Configuration et caisses

• Utilisateur caisse et droits

• Configuration de la caisse > Tarif : remises globales (un article)

• Paiements : Méthodes de paiement, Arrondi et Contrôle de caisse

• Factures et reçu : personnalisation des tickets

Session de vente

• Ouverture de caisse : Nouvelle session → Etat “Contrôle à l’ouverture”

  • Régler le solde d’ouverture

  • Ouvrir la session de vente → Etat “En cours”

  • Coupures internet

• Interface du point de vente

  • Navigation : catégories, home, recherche, encoder quantités, scan

  • Définir le client et sélectionner une liste de prix

  • Encoder la tare, rectifier le poids et supprimer une ligne

  • Appliquer une remise ou modifier le prix htva

  • Encaissement : Cash et arrondi, plusieurs méthodes de paiement, valider

  • Imprimer / envoyer le ticket par email (prompt adresse email si pas encodé)

  • Imprimer /envoyer la facture par email (si droits)

  • Mettre une vente en attente

  • Fermer l’interface pdv sans clôturer la session et reprendre la vente

  • Changer d’utilisateur et mot de passe possible

• Envoi du ticket et de la facture a posteriori depuis la commande (vue des commandes)

Clôture de caisse

• Fermer, Fin de session

• Régler le solde de clôture

• Valider la fermeture et les écritures comptables

DONE Inventaire

• MAJ Mettre à jour le stock disponible d'un article 

• Réaliser un inventaire

• Analyse

  1. Rapport d’inventaire : vue sur le stock à une date donnée

  2. MAJ et TODO Valorisation de l’inventaire : passif lié aux produits en stock

  3. Historique des déplacements

  4. Mouvements de stocks

TODO Vente en backend (B2B)

Bon de commande client (SO = selling order)

• Devis = Bon de commande client à l’état brouillon 

  • Choix du client

  • Lignes de la commande

  • Confirmer le devis

• Bon de commande client = devis confirmé

  • Responsable de la vente

  • Annuler la commande et remettre en brouillon pour la modifier

  • smart button Livraison → Bon de livraison - créé à l’état prêt

Bon de livraison (WH/OUT = out of warehouse)

• Le bon de réception se retrouve aussi :

  • Dans Inventaire > Livraisons à traiter

  • Dans les mouvements de produits (fiche article)

• Préparer une commande

  • Vérifier que les quantités sont disponibles (réservées)

• Encoder les quantités préparées

  • Valider le bon de livraison → Fait

Émettre la facture client

7. Créer une facture (config sur les quantités commandées ou livrées)

TODO FAQ