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Butiko

Todo : 

  • mettre à jour et compléter les docs en Todo et Maj
  • passer sur le contenu : est-ce qu'il y a des points qui ne sont pas dans le produit butiko ? est-ce qu'il y a des points manquants ?

à ajouter 

  • quid de la compta 
  • impression des étiquettes
    • à bouger dans shelf POS ?  https://doc.it4socialeconomy.org/books/application-ventes-v16/page/impression-detiquettes-solution-du-grap
  • matériel de caisse
  • précommande sur site web

Données de base

Unités, taxes et catégories d’articles

Fournisseurs

  • MAJ Créer un fournisseur

    • Onglet Ventes et Achats

      • Achat 

        • “Est un fournisseur”

        • Conditions de paiement

        • Mode de règlement

    • Divers

      • Référence interne

      • Pour la France : SIRET

    • Information fiscale

      • Position fiscale (domestique par défaut)

    • Onglet Facturation -> seulement si on fait la compta, faut-il l'inclure ?

      • Comptes bancaires

      • Compte comptable pour l’achat au fournisseur

DONE Articles

DONE Achat et réception

Bon de commande fournisseur (PO = purchase order)

  • MAJ Créer commande fournisseur manuellement

    • À l'état brouillon, une commande fournisseur s'appelle une "demande de prix" dans Odoo

    • Créer / Generate purchase order (liste articles) / Réapprovisionner (article) 

    • Choix du fournisseur et “Auto-load all products”

    • Lignes de la commande et données préremplies

    • “Is purchase/selling price”, toggle “Select all” et Adapt Price

    • Brouillon → on peut rajouter des articles

    • Gestion des délais : date prévu = date commande + délai livraison

    • Confirmer la commande

  • MAJ Confirmation de la commande fournisseur 

    • Les quantités prévues sont mises à jour (cf fiche article)

    • Responsable de la commande, notifications et mailcatcher

    • Annuler la commande et remettre en brouillon pour la modifier

    • smart button Reçu → Bon de réception - créé à l’état prêt

    • Bouton “Réception par article” → Bon de réception

Bon de réception (WH/IN = in warehouse)

MAJ Bon de réception

  • Le bon de réception se retrouve aussi :

    • Dans Inventaire > Réceptions à traiter

    • Dans les mouvements de produits (fiche article)

  • Réceptionner une commande complète

    • Imprimer le bon de réception

    • Encoder les quantités livrées ou “Copy line quantity"

    • Valider le bon de réception → Fait

    • Sur le bon de commande, “Etat de la livraison” pas reçu → Transféré

    • Imprimer le bon de réception
  • Réceptionner une commande incomplète
    • Forcer la validation, ou
    • Encoder les quantités inférieures et créer un reliquat (→ nouveau bon de réception pour le reste à réceptionner, lié à la même commande)
    • Ne pas créer de reliquat → adaptation de la commande selon les quantités reçues

Émettre la facture fournisseur

MAJ Facturation de la commande -> parler de Peppol

  • Créer une facture (reprend les quantités livrées conformément à la config)

  • Possibilité de créer la facture avant la réception (modifier manuellement les quantités qui seront à zéro).

  • Envoyer la facture par email (paramétrable)

  • “Annuler” si et seulement si remise en brouillon, modif et revalider ! Ou proprement via une note de crédit : “Demander un avoir” sur la facture (en brouillon, directement lettré ou en créant directement une nouvelle facture).

  • On peut attacher en pièce jointe le pdf/une photo de la vraie facture fournisseur

  • La facture passera à l’état “payée” après lettrage (ce qui peut être fait directement via “Enregistrer un paiement”)

TODO Point de vente

Configuration et caisses

MAJ Configurer une nouvelle caisse

Session de vente

  • Ouverture de caisse : Nouvelle session → Etat “Contrôle à l’ouverture”

    • Régler le solde d’ouverture

    • Ouvrir la session de vente → Etat “En cours”

    • Coupures internet

  • Interface du point de vente

    • Navigation : catégories, home, recherche, encoder quantités, scan

    • Définir le client et sélectionner une liste de prix

    • Encoder la tare, rectifier le poids et supprimer une ligne

    • Appliquer une remise ou modifier le prix htva

    • Encaissement : Cash et arrondi, plusieurs méthodes de paiement, valider

    • Imprimer / envoyer le ticket par email (prompt adresse email si pas encodé)

    • Imprimer /envoyer la facture par email (si droits)

    • Mettre une vente en attente

    • Fermer l’interface pdv sans clôturer la session et reprendre la vente

    • Changer d’utilisateur et mot de passe possible

  • MAJ Transformer des ventes en caisse en vente backend et inversement

  • Envoi du ticket et de la facture a posteriori depuis la commande (vue des commandes)

Clôture de caisse

  • Fermer, Fin de session

  • Régler le solde de clôture

  • Valider la fermeture et les écritures comptables

Écritures comptables liées au Point de vente

DONE Inventaire

TODO Vente en backend (B2B)

Bon de commande client (SO = selling order)

Note : on a pas vraiment de doc sur les SO. 

doc officielle Odoo sur création de devis https://www.odoo.com/documentation/16.0/fr/applications/sales/sales/send_quotations/create_quotations.html

  • Devis = Bon de commande client à l’état brouillon 

    • Choix du client

    • Lignes de la commande

    • Confirmer le devis

  • Bon de commande client = devis confirmé

    • Responsable de la vente

    • Annuler la commande et remettre en brouillon pour la modifier

    • smart button Livraison → Bon de livraison - créé à l’état prêt


Bon de livraison (WH/OUT = out of warehouse)

  • Le bon de réception se retrouve aussi :

    • Dans Inventaire > Livraisons à traiter

    • Dans les mouvements de produits (fiche article)

  • Préparer une commande

    • Vérifier que les quantités sont disponibles (réservées)

  • Encoder les quantités préparées

    • Valider le bon de livraison → Fait

Émettre la facture client

  1. Créer une facture (config sur les quantités commandées ou livrées)

Matériel de caisse

Nos documentations sur le matériel de caisse

TODO FAQ


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