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Butiko

Données de base

  • MAJ Unités de mesure

    • TODO (regroupement PdV ou pas)

  • MAJ Taxes fournisseurs et taxes à la vente (incluses ou pas)

  • Catégories de produits

  • MAJ  Prix personnalisé par profil : Listes de prix
  • MAJ Créer un fournisseur

    • Onglet Ventes et Achats

      • Achat 

        • “Est un fournisseur”

        • Conditions de paiement

        • Mode de règlement

    • Divers

      • Référence interne

      • Pour la France : SIRET

    • Information fiscale

      • Position fiscale (domestique par défaut)

    • Onglet Facturation -> seulement si on fait la compta, faut-il l'inclure ?

      • Comptes bancaires

      • Compte comptable pour l’achat au fournisseur

Achat et réception

  • Mise à jour des prix d'achat fournisseur

  • MAJ Créer commande fournisseur manuellement

    • À l'état brouillon, une commande fournisseur s'appelle une "demande de prix" dans Odoo

    • Créer / Generate purchase order (liste articles) / Réapprovisionner (article) 

    • Choix du fournisseur et “Auto-load all products”

    • Lignes de la commande et données préremplies

    • “Is purchase/selling price”, toggle “Select all” et Adapt Price

    • Brouillon → on peut rajouter des articles

    • Gestion des délais : date prévu = date commande + délai livraison

    • Confirmer la commande

  • MAJ Confirmation de la commande fournisseur 

    • Les quantités prévues sont mises à jour (cf fiche article)

    • Responsable de la commande, notifications et mailcatcher

    • Annuler la commande et remettre en brouillon pour la modifier

    • smart button Reçu → Bon de réception - créé à l’état prêt

    • Bouton “Réception par article” → Bon de réception

MAJ Bon de réception

  • Le bon de réception se retrouve aussi :

    • Dans Inventaire > Réceptions à traiter

    • Dans les mouvements de produits (fiche article)

  • Réceptionner une commande complète

    • Imprimer le bon de réception

    • Encoder les quantités livrées ou “Copy line quantity"

    • Valider le bon de réception → Fait

    • Sur le bon de commande, “Etat de la livraison” pas reçu → Transféré

    • Imprimer le bon de réception
  • Réceptionner une commande incomplète
    • Forcer la validation, ou
    • Encoder les quantités inférieures et créer un reliquat (→ nouveau bon de réception pour le reste à réceptionner, lié à la même commande)
    • Ne pas créer de reliquat → adaptation de la commande selon les quantités reçues

MAJ Facturation de la commande -> parler de Peppol

  • Créer une facture (reprend les quantités livrées conformément à la config)

  • Possibilité de créer la facture avant la réception (modifier manuellement les quantités qui seront à zéro).

  • Envoyer la facture par email (paramétrable)

  • “Annuler” si et seulement si remise en brouillon, modif et revalider ! Ou proprement via une note de crédit : “Demander un avoir” sur la facture (en brouillon, directement lettré ou en créant directement une nouvelle facture).

  • On peut attacher en pièce jointe le pdf/une photo de la vraie facture fournisseur

  • La facture passera à l’état “payée” après lettrage (ce qui peut être fait directement via “Enregistrer un paiement”)

Point de vente

Configuration et caisses

MAJ Configurer une nouvelle caisse

  • Utilisateur caisse et droits

  • Configuration de la caisse > Tarif : remises globales (un article)

  • Paiements :

  • Factures et reçu : personnalisation des tickets

Session de vente

TODO : réorganiser la doc : configuration/ouverture/vente/cloture/...

  • Gérer une caisse
  • Gérer le cash

  • Ouverture de caisse : Nouvelle session → Etat “Contrôle à l’ouverture”

    • Régler le solde d’ouverture

    • Ouvrir la session de vente → Etat “En cours”

    • Coupures internet

  • Interface du point de vente

    • Navigation : catégories, home, recherche, encoder quantités, scan

    • Définir le client et sélectionner une liste de prix

    • Encoder la tare, rectifier le poids et supprimer une ligne

    • Appliquer une remise ou modifier le prix htva

    • Encaissement : Cash et arrondi, plusieurs méthodes de paiement, valider

    • Imprimer / envoyer le ticket par email (prompt adresse email si pas encodé)

    • Imprimer /envoyer la facture par email (si droits)

    • Mettre une vente en attente

    • Fermer l’interface pdv sans clôturer la session et reprendre la vente

    • Changer d’utilisateur et mot de passe possible

  • MAJ Transformer des ventes en caisse en vente backend et inversement

  • Envoi du ticket et de la facture a posteriori depuis la commande (vue des commandes)

  • Écritures comptables liées au Point de vente

DONE Inventaire

Pré-commande sur le site web

TODO

TODO Vente en backend (B2B)

Bon de commande client (SO = selling order)

Note : on a pas vraiment de doc sur les SO. 

doc officielle Odoo sur création de devis https://www.odoo.com/documentation/16.0/fr/applications/sales/sales/send_quotations/create_quotations.html

  • Devis = Bon de commande client à l’état brouillon 

    • Choix du client

    • Lignes de la commande

    • Confirmer le devis

  • Bon de commande client = devis confirmé

    • Responsable de la vente

    • Annuler la commande et remettre en brouillon pour la modifier

    • smart button Livraison → Bon de livraison - créé à l’état prêt


Bon de livraison (WH/OUT = out of warehouse)

  • Le bon de réception se retrouve aussi :

    • Dans Inventaire > Livraisons à traiter

    • Dans les mouvements de produits (fiche article)

  • Préparer une commande

    • Vérifier que les quantités sont disponibles (réservées)

  • Encoder les quantités préparées

    • Valider le bon de livraison → Fait

Émettre la facture client

  1. Créer une facture (config sur les quantités commandées ou livrées)

Matériel de caisse

Nos documentations sur le matériel de caisse

TODO Gestion d'un compte client 

TODO

Reporting

TODO

TODO FAQ

TODO


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