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  • Application Facturation

  • Présentation générale de l'application Facturation

    • Prérequis

    • Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation

    • Paramètres généraux - Facturation

  • Gérer mes factures clients

    • Bon de commande et facture

    • Créer une facture - Accélérer l'encodage en remplissant la fiche client et la fiche article

    • Créer une facture - Encoder les lignes de factures et les autres informations de la facture

    • Encoder une remise sur une facture

    • Encoder une facture client avec un montant négatif

    • Créer une note de crédit - à partir d'une facture

    • Créer une note de crédit - Sans facture dans Odoo

    • Valider la facturation, imprimer et envoyer

    • Ajouter une information sur le paiement dans la facture pdf

    • Gérer la numérotation des factures

  • Enregistrer un paiement

    • Importer des relevés bancaires en format CODA

    • Lettrer les paiements

    • Enregistrer un paiement sans le relevé [à compléter]

    • Annuler un lettrage

    • Cas particuliers, encoder salaires et paiements

    • Importer des relevés bancaires en format csv ou xls

  • Générer des rapports de comptabilité et de gestion

    • Rapport des factures

    • Historique client ou fournisseur

    • Balance générale, Grand livre, balance âgée des tiers et autres rapports (PDF et Excel)

    • Listing clients TVA

    • Rapport intracommunautaire

    • Introduction MIS Report

    • Compte de résultat et Bilan

    • Déclaration TVA (v12 et v14)

    • Le double test de solvabilité et de liquidité (modèle belge)

  • Gestion des périodes comptables

    • Démarrage de la comptabilité dans Odoo (en venant d’un autre logiciel) [Créer]

    • Périodes comptables et clôture

    • Verrouiller les journaux d’achats et de ventes après une déclaration TVA

    • Ouvrir un exercice comptable [Créer]

  • Gérer des contrats - Module Contrat

    • Présentation générale du module Contrat

    • Paramétrer un modèle de contrat

    • Créer un contrat

    • Forcer la génération d'une facture

    • Modifier un contrat existant

    • Suspendre ou arrêter un contrat

  • Gérer les relances aux clients en retard de paiement - Module OCA

    • Prérequis

    • Processus

    • Créer les politiques de relances

    • Attribuer une politique de relance sur une fiche client

    • Générer la liste des clients en retard de paiement

    • Envoyer un courriel de relance

    • Imprimer les relances en PDF

    • Voir l'historique de relance sur une facture

    • Effectuer les suivi manuels

  • Faire des rappels de factures non payées - Module alternatif (conseillé)

    • Module de rappel "Overdue Invoice Reminder" (par Akretion)

  • Gérer les ordres de paiements SEPA - Module SEPA

    • Présentation du module - SEPA

    • Créer un mode de paiements "SEPA"

    • Définir un mode de paiements et un compte bancaire sur une fiche fournisseur

    • Générer un fichier "SEPA"

    • Lettrer le paiement après import des relevés bancaires

  • Importer des factures de fournisseurs (UBL) - Module OCA

    • Présentation du module

    • Prérequis et configurations

    • Importer une facture de fournisseur

    • Erreurs possibles lors de l'import

  • Configuration de l'application Facturation

    • Comptabilité analytique

    • Paramétrage : Inverser l'affichage de la référence du bon de commande dans la facture

    • Plan comptable

    • Taxes

    • Positions fiscales

    • Comptes bancaires

    • Créer un nouveau journal

    • Permettre l’annulation d’écritures sur un journal

    • Nombre de décimales pour le prix

    • Paramétrage : Affichage du détail par type de taxe sur les factures PDF

    • Séparateur de décimale

  • Fonctionnalités/Modules supplémentaires Invoice

    • Appliquer une remise (%) sur l'entièreté des articles de la facture fournisseur

    • Utiliser la communication structurée Belge (facture client et fournisseur)

    • account_cancel Odoo SA [Créer, à bouger?]

    • Ajout des modèles de rapports légaux belges

    • Faire de la facturation négative - Utilisation des consignes

    • Générer des rapports intracommunautaires et un listing client - Belgique

    • account_bank_statement_import_coda [Créer et vérifier]

    • Importer les factures fournisseurs en format PDF ou XML

    • Ajouter et utiliser les standards UBL

    • Contrôler les doublons de facture fournisseurs

    • Suivre les rappels de factures pour un suivi manuel

  • Corriger des factures validées ou payées

    • Correction de factures validées ou payées (droit “conseiller”)

  • Comptabilité analytique

    • Activer la comptabilité analytique et configurer les comptes analytiques

    • Rendre obligatoire l'encodage des comptes analytiques sur les factures

  • Portefeuille client

  • Gérer la trésorerie (MIS Builder Cashflow)

    • Gérer sa trésorerie avec le module MIS Builder Cashflow (OCA)

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Application Facturation
Présentation générale ...

Présentation générale de l'application Facturation

Prérequis

Encodage des clients, fournisseurs, articles Avant d’encoder une facture client, il est possible...

Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation

Après avoir établit les droits d'accès adéquats, dans le module Facturation, vous devriez dispose...

Paramètres généraux - Facturation

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur.  Vous pouvez y accéder de deux façons, s...

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